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哪些人適合考RFP理財規(guī)劃師?RFP可從事哪方面的工作?

發(fā)表時間: 2022-06-24 13:15:55 編輯:金程

現(xiàn)在理財規(guī)劃師已經(jīng)是一個比較熱門的職業(yè)了,大家對這個職業(yè)也普遍比較感興趣,目前理財規(guī)劃師可從事機構(gòu)有銀行、信托投資公司、保險公司、證券公司,還有信用合作社、財務(wù)公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等,而且無論是哪一個金融機構(gòu),對于專業(yè)的注冊理財規(guī)劃師都是非常欠缺的。哪些人適合考RFP理財規(guī)劃師?RFP可從事哪方面的工作?今天讓我們看看理財規(guī)劃師這個職業(yè)。

現(xiàn)在理財規(guī)劃師已經(jīng)是一個比較熱門的職業(yè)了,大家對這個職業(yè)也普遍比較感興趣,目前理財規(guī)劃師可從事機構(gòu)有銀行、信托投資公司、保險公司、證券公司,還有信用合作社、財務(wù)公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等,而且無論是哪一個金融機構(gòu),對于專業(yè)的注冊理財規(guī)劃師都是非常欠缺的。哪些人適合考RFP理財規(guī)劃師?RFP可從事哪方面的工作?今天讓我們看看理財規(guī)劃師這個職業(yè)。

理財規(guī)劃師任職條件:

1、良好的人品及職業(yè)操守。理財規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心,時時刻刻為客戶著想。此外,保守客戶的個人秘密也是重要方面。

2、豐富的金融、投資、經(jīng)濟、法律知識。理財規(guī)劃師應(yīng)是“全才 專才”。這就是說理財規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟、金融、投資、法律知識,同時在某些方面又是專才,如保險、證券等方面有特長。

3、豐富的實踐經(jīng)驗。只講理論是不能幫助客戶達成理財目標(biāo)的,因此,實踐經(jīng)驗是否豐富是客戶選擇理財規(guī)劃師的一個重要標(biāo)準。

據(jù)小編了解,人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考),2018年開始chfp不再是國家認證的考試,獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”,而非職業(yè)資格,蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。


那么理財規(guī)劃師證書取消之后,還有哪些證書可以考呢?

相對國內(nèi)其他的理財證書,RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用,更加實務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系,包含財務(wù)策劃原理,投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程,內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面,全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學(xué)習(xí)之后,能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié),并能根據(jù)不同客戶群體的需要,量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品,真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

如今理財行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險、投資行業(yè)),想要獲得理財?shù)摹皬臉I(yè)證”,一般都會考慮RFP,因為這個證書同樣是國家所認可的,而且根據(jù)目前理財行業(yè)的需求,RFP證書所包含的內(nèi)容會更加全面,無論銀行或者是其他金融機構(gòu)的從業(yè)者,都適合考取來提高職場的競爭力。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間

什么是RFP理財規(guī)劃師?

注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書

量化專業(yè)委員會證書

報考RFP國際理財規(guī)劃師認證的基本流程

(1)填寫報名表,報名審核通過;

(2)報名審核通過,進行報名繳費;

(3)獲取教材,進行學(xué)習(xí):開通網(wǎng)絡(luò)課程賬號,進行網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí); 完成150學(xué)時課程

(4)考試報名,時間為3、6、9、12月;

(5)考試通過后,提交相關(guān)認證材料;

(6)譯材料后寄往美國申請證書;正式申請資料交至美國總部;

(7)證書申請完成,回寄,進行證書發(fā)放;

擁有RFP資格,可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認證,金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。

在國內(nèi),RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券,基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司,也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù),以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。

同時,RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

所以說,如果大家對于這個職業(yè)很感興趣的話,可以抓緊時間進行報考,畢竟這個職業(yè)的門檻其實也不高。金程小編祝大家都能找到自己喜歡的職業(yè)。 >>>點擊咨詢RFP證書含金量或者RFP課程內(nèi)容等其他相關(guān)問題


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