對(duì)于很多想要從事金融行業(yè)的人來(lái)說(shuō)，可能或多或少都聽過(guò)理財(cái)規(guī)劃師。理財(cái)規(guī)劃師，作為金融行業(yè)的從業(yè)者考證的首選，每年都有很多人參與報(bào)名考試，那今天金程小編就來(lái)為大家分享一下理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名條件！
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理財(cái)規(guī)劃師適考人群
01.銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員；
02.證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
03.保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
04.基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
05.提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等；
06.私募股權(quán)基金投行經(jīng)理；
07.各行各業(yè)的高級(jí)管理人員；
08.有志于從事投資理財(cái)規(guī)劃的人員；
09.高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生；
10.對(duì)個(gè)人理財(cái)感興趣的個(gè)人，對(duì)家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。
相對(duì)國(guó)內(nèi)其他的理財(cái)證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含財(cái)務(wù)策劃原理，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來(lái)的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
如今理財(cái)行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險(xiǎn)、投資行業(yè))，想要獲得理財(cái)?shù)?ldquo;從業(yè)證”，一般都會(huì)考慮RFP，因?yàn)檫@個(gè)證書同樣是國(guó)家所認(rèn)可的，而且根據(jù)目前理財(cái)行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容會(huì)更加全面，無(wú)論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，都適合考取來(lái)提高職場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
RFP適合人群
從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士;對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財(cái)高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。
隨著RFP從業(yè)持證率的越來(lái)越高，RFP證書已經(jīng)成為從事理財(cái)規(guī)劃師工作的必備敲門磚，隨著工作能力的提升，理財(cái)規(guī)劃師的客戶層級(jí)也會(huì)提升，理財(cái)規(guī)劃師需要相應(yīng)的級(jí)別證書來(lái)證明自己的實(shí)力，以便于更好的在同行業(yè)人群中脫穎而出。
以上，就是小編對(duì)報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)問(wèn)題的回答，如果你有其他有關(guān)理財(cái)規(guī)劃師的問(wèn)題，可以點(diǎn)擊金程網(wǎng)校，我們有專業(yè)的指導(dǎo)老師，隨時(shí)為您在線咨詢。
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