目前，隨著理財規(guī)劃師的逐漸火熱，理財規(guī)劃師受到追捧的同時，已成為金融人才選拔標(biāo)準(zhǔn)條件之一，那做為理財規(guī)劃師，其工作性質(zhì)又是什么樣的呢？今天，金程小編就來為大家揭秘一下，理財規(guī)劃師的工作到底怎么樣？
什么是理財規(guī)劃師
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
理財規(guī)劃師是金領(lǐng)中的金領(lǐng)，北美各行業(yè)評比中，理財規(guī)劃師綜合排名第一?！陡２妓埂吩u選二十世紀(jì)收入最高職業(yè)，理財規(guī)劃師排名第二。
據(jù)了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是15萬美元，香港理財規(guī)劃師最高收入達(dá)200多萬港元，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪在20萬到100萬元人民幣之間。目前，理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè)，理財規(guī)劃師缺口龐大，具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。
但是想成為一名專業(yè)的理財規(guī)劃師，需要有張高含金量的RFP證書。
RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。
RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
多種就業(yè)選擇無憂
銀行：彰顯專業(yè)價值，升值加薪的重要依據(jù)
保險：提高客戶信任度，增加出單量的重要保證
證券：樹立個人品牌，助力高薪和高職
基金：強大的專業(yè)能力后盾
信托：專業(yè)性保障
第三方理財：贏得中高凈值客戶的信賴，打通人脈圈
由以上分享可知，在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。如果想在金融行業(yè)大展身手，成為一個擁有RFP的理財規(guī)劃師是必不可少的。如果您有意向，可點擊金程網(wǎng)校，我們有專業(yè)的指導(dǎo)老師，隨時為您提供咨詢。
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