RFP持證人員從事的是金融服務(wù)，他不僅僅可以在銀行從事個人金融服務(wù)，它同樣適用于保險、基金和證券公司等金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)。因而RFP從業(yè)所涉及的金融機(jī)構(gòu)的面很廣。
就中國金融業(yè)結(jié)構(gòu)而言，銀行占整個金融資產(chǎn)的絕大部分，單從銀行層面，越來越多的銀行開始重視個人金融業(yè)務(wù)，特別是伴隨著金融市場的開放，競爭更加激烈，銀行業(yè)制定國際化發(fā)展戰(zhàn)略，更需要重視個金業(yè)務(wù)，因為個金業(yè)務(wù)既是銀行實現(xiàn)盈利的重要組成部分，也是銀行較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)板塊。
從保險公司來看，國外取得RFP認(rèn)證最多的是從事保險行業(yè)的人員，因為要吸引你的客戶，營銷人員自己首先必須懂得理財。在中國，從事保險行業(yè)的業(yè)務(wù)人員及業(yè)務(wù)管理人員有150萬，真正在激烈而殘酷的競爭中能夠站穩(wěn)腳跟的不過十分之一，RFP具備豐富的理財知識和先進(jìn)的理念，能夠增強(qiáng)營銷人員的核心競爭力。
在證券公司，目前所從事的最主要業(yè)務(wù)是開戶業(yè)務(wù)，未來伴隨著競爭的加劇，客戶經(jīng)理要吸引客戶到公司開戶，必須具備專業(yè)素養(yǎng)，其中具備豐富的理財知識十分重要。
在基金公司，也面臨同樣的情況。要吸引廣大的散戶購買基金，不具備理財?shù)葘I(yè)素養(yǎng)的銷售人員將面臨淘汰。
對于很多計劃投身金融領(lǐng)域的人而言，取得RFP證書，能夠提升自我價值，增加從業(yè)機(jī)會，成為你邁入金融界門檻的重要途徑和手段之一。因為目前國內(nèi)許多銀行，都已經(jīng)在招聘中明文規(guī)定，取得RFP認(rèn)證，成為招聘個金服務(wù)相關(guān)職位中，優(yōu)先考慮的條件之一。
整個金融理財師認(rèn)證是一個由低到高的系統(tǒng)認(rèn)證。作為在個人金融理財領(lǐng)域一項黃金標(biāo)準(zhǔn)，RFP成為金融機(jī)構(gòu)中衡量從普通理財人員到頂級理財師資質(zhì)的最重要依據(jù)，因而，在金融機(jī)構(gòu)中從事個人金融服務(wù)，必須取得相關(guān)認(rèn)證，否則，對于個人職業(yè)發(fā)展將是極為不利的。
RFP注冊財務(wù)策劃師是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。
目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。
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