理財規(guī)劃師國家認(rèn)可嗎？目前已經(jīng)不承認(rèn)了，國家取消了理財師證書，更多人選擇RFP作為個人理財行業(yè)的資質(zhì)認(rèn)證。 金融行業(yè)及金融相關(guān)行業(yè)對具有RFP認(rèn)證的個人理財師的需求量很大。 具有 RFP 資格的人員可以作為個人理財規(guī)劃師或顧問向其機(jī)構(gòu)的客戶提供個人理財服務(wù)和建議。
什么是RFP?
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
RFP證書價值
從個人身份方面，RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。
從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對，達(dá)成目標(biāo)。
在西方發(fā)達(dá)國家，RFP廣泛分布于各類理財機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。中國的理財業(yè)務(wù)蘊(yùn)含著巨大的潛質(zhì)，RFP將會為中國市場注入一種全新的、先進(jìn)的理財理念。
國家理財規(guī)劃師證書國家已經(jīng)不承認(rèn)了。2018年在職業(yè)資格認(rèn)證目錄單上，去除了理財規(guī)劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考（即2017年沒有通過考生的補(bǔ)考）。
理財規(guī)劃師國家認(rèn)可嗎？作為從業(yè)者，這個證書的含金量已經(jīng)很低了，其他的證書可以根據(jù)職業(yè)規(guī)劃的需要考慮。如有疑問，可以咨詢金程在線導(dǎo)師，了解更多RFP相關(guān)問題
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