RFP理財(cái)規(guī)劃師好不好考？選擇哪家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)好？RFP作為全球的國(guó)際權(quán)威都認(rèn)證資質(zhì)，要想獲得該證書不是那么輕松，要通過(guò)RFP課程才行，當(dāng)然RFP也不簡(jiǎn)單，單靠自學(xué)很難達(dá)到目標(biāo)。小編推薦同學(xué)參加正規(guī)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，下面來(lái)看看小編的推薦吧。
RFP （Registered Financial Planners），全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
RFPI（Registered Financial Planners Institute），RFPI于1983年在美國(guó)成立，目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)有組織遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、印度、馬來(lái)西亞和南非等國(guó)家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截止2021年年底全球持證人超過(guò)8萬(wàn)人，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人，會(huì)員分布在銀行、保險(xiǎn)、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，RFP學(xué)員可同步獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才水平證書。
RFP課程表：
選擇金程網(wǎng)校的優(yōu)勢(shì)
一、線上網(wǎng)絡(luò)課：全方位理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容掌握，提升談資，彰顯專業(yè)：
RFP的課程，是一套完整的、實(shí)操性極強(qiáng)的體系，搭建的是全面的金融知識(shí)認(rèn)知，可以靈活運(yùn)用于現(xiàn)實(shí)操作中。
RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容。
RFP課程概括以“基礎(chǔ)談資+四商一法+七大規(guī)劃落地”主體，幫助學(xué)員在提升專業(yè)同時(shí)，落地實(shí)操，更好的助力業(yè)務(wù)達(dá)成。
二、線下面授班：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)：
線下面授班能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
三、繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)RFP繼續(xù)教育—更高端客戶開(kāi)拓及更高圈層的突破：
8次訓(xùn)后落地，將RFP所學(xué)知識(shí)與實(shí)際展業(yè)有效結(jié)合，直接助力業(yè)務(wù)
RFP學(xué)員在考試通過(guò)后一年內(nèi)可以免費(fèi)參加8次
市面上唯一提供免費(fèi)且實(shí)操性強(qiáng)繼續(xù)教育的RFP培訓(xùn)提供商
業(yè)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)RFP繼續(xù)教育—更高端客戶開(kāi)拓及更高圈層的突破
四、實(shí)戰(zhàn)講師：聽(tīng)前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀，解案例，練實(shí)操：
師資是有效提升授課質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，金程建立了一支學(xué)術(shù)能力強(qiáng)大的教學(xué)團(tuán)隊(duì)；目前，金程擁有一支700多名全兼職師資構(gòu)成的培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)，其中內(nèi)訓(xùn)簽約師資近500名，公開(kāi)班簽約師資近300名。專設(shè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心開(kāi)展“浸潤(rùn)式”財(cái)經(jīng)學(xué)術(shù)研發(fā)，奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)經(jīng)培訓(xùn)學(xué)術(shù)基礎(chǔ)。
五、個(gè)人影響力：業(yè)內(nèi)交流與優(yōu)秀者同行，打造個(gè)人高端品牌塑造與背書
六、適合人群
工作狂人：備考時(shí)間零散，希望短時(shí)間內(nèi)獲得應(yīng)試技巧
考場(chǎng)新人：缺乏考試經(jīng)驗(yàn)、備考技巧，自制力薄弱，急需系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)規(guī)劃
學(xué)習(xí)大神：對(duì)知識(shí)點(diǎn)理解不透徹，希望快速將重難點(diǎn)知識(shí)串聯(lián)，攻克薄弱環(huán)節(jié)
七、課程特色
突出中高凈值客戶營(yíng)銷，幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制屬于客戶的理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)和遺產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能，規(guī)劃符合理財(cái)規(guī)劃大勢(shì)所趨
八、配套服務(wù)
專屬學(xué)員群
線上學(xué)術(shù)答疑
專屬督學(xué)服務(wù)
考試報(bào)名指導(dǎo)
證書申請(qǐng)指導(dǎo)
協(xié)會(huì)活動(dòng)及繼續(xù)教育
金程網(wǎng)校RE智能學(xué)習(xí)平臺(tái)不僅是一個(gè)平臺(tái)，更是幫助個(gè)人快速通過(guò)考試和輕松學(xué)習(xí)的秘密武器。系統(tǒng)根據(jù)大數(shù)據(jù)和智能測(cè)評(píng)結(jié)果，為學(xué)員匹配個(gè)性化學(xué)習(xí)路徑；可視化知識(shí)骨牌，帶學(xué)員進(jìn)入精準(zhǔn)復(fù)習(xí)模式；智能答疑即問(wèn)即答，更有專業(yè)的輔導(dǎo)老師全天24小時(shí)即時(shí)響應(yīng)。
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