作為一個(gè)在保險(xiǎn)行業(yè)工作的人員，感謝小編的同事的引薦，讓小編有幸接觸到RFP，也感謝金程教育這個(gè)平臺(tái)，將小編和RFP有了連接，順利成為了一名RFP持證人。保險(xiǎn)公司的同行們，來瞧一睢小編眼中的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師的樣子吧。
1、所在全國(guó)第一的精英團(tuán)隊(duì)，優(yōu)秀的人會(huì)互相吸引
身邊的人都會(huì)問小編，那么多的理財(cái)證書，為什么很中意RFP?對(duì)于這個(gè)問題小編覺得作為一個(gè)學(xué)習(xí)了并經(jīng)歷了RFP考試的RFP持證人，小編有著深刻的感受。
第一是源于對(duì)RFP的影響力和專業(yè)度的信任。小編現(xiàn)在就職于平安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，小編們公司專注于退休養(yǎng)老、資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承市場(chǎng)，去年是小編轉(zhuǎn)型加入保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的第一年，年底達(dá)成了自己在這個(gè)行業(yè)的第一個(gè)小目標(biāo)MDRT，所以也在思考如何在下一個(gè)階段在自己所在的領(lǐng)域更有效的全方位的提升。很巧的是在一次朋友邀請(qǐng)小編去的一場(chǎng)會(huì)議中碰到了小編的同事，在交流的過程中這位同事提到他不久前考下了RFP。
其次是RFP全面的知識(shí)架構(gòu)，RFP有基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、高級(jí)理財(cái)策劃五門課程。所涉及的金融領(lǐng)域有股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托、外匯和銀行票據(jù)等。同時(shí)兼顧到個(gè)人、家庭和企業(yè)，與自己的工作契合度很高，通過學(xué)習(xí)可以有效的運(yùn)用到自己的工作當(dāng)中，從而更好的服務(wù)于客戶，全面做好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估并采取相應(yīng)的措施。最近有幸與一位前輩交流，他提到財(cái)富管理是幫助客戶做好每一個(gè)家庭財(cái)務(wù)決定，通過學(xué)習(xí)RFP，小編覺得RFP是一個(gè)很好的工具，幫助小編為客戶在更宏觀、客觀的角度下在正確的時(shí)間以正確的方式和心態(tài)做好重要的財(cái)務(wù)決策。
2、如何對(duì)接中高端客戶?
作為一名金融從業(yè)者，精益求精是小編對(duì)自己的要求，對(duì)接中高端客戶時(shí)更需要自己在各方面不斷的精進(jìn)，保險(xiǎn)是財(cái)富管理框架下的一部分，在家庭財(cái)富管理當(dāng)中沒有一個(gè)財(cái)務(wù)決策是孤立的，而能夠在財(cái)富管理的框架下為客戶提供整體、全面的服務(wù)也是小編考取RFP的原因之一。
RFP涉及財(cái)富管理的各個(gè)方面，在實(shí)踐中與客戶交流時(shí)，小編不僅僅是在保險(xiǎn)方面，在其他金融領(lǐng)域也可以與客戶做探討，根據(jù)他的個(gè)人、家庭或者企業(yè)的情況與客戶一起交流、分析在各金融市場(chǎng)上的投資、理財(cái)該如何配置?該配置什么?分別配置多少?這不僅意味著小編可以給客戶帶來更多，也意味著小編能夠更加了解小編的客戶需求，真正以客戶為中心做到量身定制財(cái)務(wù)的解決方案。
3、主動(dòng)選擇，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者
要說好的建議，小編覺得沒有四海皆準(zhǔn)的好的建議，雖然拿下了RFP證書，但小編相信自己在這個(gè)平臺(tái)也是位始終要不斷學(xué)習(xí)的學(xué)生。所以小編分享下小編的心得，也很期待能有機(jī)會(huì)和后期進(jìn)行RFP證書培訓(xùn)的學(xué)員們互相交流學(xué)習(xí)。
金程教育會(huì)在學(xué)員報(bào)名后首先小編們要想清楚RFP到底能帶給自己什么?一是作為金融從業(yè)人員需要一個(gè)專業(yè)資質(zhì)，二是提升自己為客戶提供價(jià)值。確定目標(biāo)和價(jià)值之后，以終為始的開始行動(dòng)，以終為始就是要“主動(dòng)的選擇”，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者，認(rèn)清工作方向，端正態(tài)度，合理安排自己的工作程序，認(rèn)真完成每項(xiàng)工作。給予每個(gè)學(xué)員量身定制一份學(xué)習(xí)計(jì)劃，每節(jié)課有網(wǎng)絡(luò)課程，協(xié)助學(xué)員按計(jì)劃聽課，小編建議大家好好利用這份計(jì)劃，按計(jì)劃對(duì)照講義認(rèn)真、完整的聽取每節(jié)課程，在考前集中做題找到題感會(huì)對(duì)你大大提高對(duì)考試的信心。
同時(shí)如果能遇到一起考取證書的小伙伴是老天的額外嘉賞，感謝一同考取RFP的朋友，小編們?cè)谌豪镉薪涣饔信惆橐沧屇繕?biāo)更容易實(shí)現(xiàn)。所以如果你決定考取RFP，拉上身邊的朋友、同事一起來提升是不錯(cuò)的選擇。另外多向已考下來證書的朋友多交流，不僅可以找到最佳的學(xué)習(xí)方法，還可以結(jié)識(shí)更多優(yōu)秀的人。
成為RFP持證人后，小編在保險(xiǎn)公司如魚得水，深受領(lǐng)導(dǎo)的重視，更受客戶們的喜歡，在公司也有一定的話語權(quán)，真是一舉多得。
RFP備考交流群 QQ群號(hào)：641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
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