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RFP證好考還是RFC證好考？考什么內(nèi)容？

發(fā)表時(shí)間： 2022-08-10 13:50:44 編輯：金程

今天有位銀行工作同學(xué)問小編：請(qǐng)問RFP證好考還是RFC證好考？考什么內(nèi)容？他要是考證考哪個(gè)比較好，小編針對(duì)這位同學(xué)的職業(yè)推薦考RFP，為什么這樣呢？理由如下：

今天有位銀行工作同學(xué)問小編：請(qǐng)問RFP證好考還是RFC證好考？考什么內(nèi)容？他要是考證考哪個(gè)比較好，小編針對(duì)這位同學(xué)的職業(yè)推薦考RFP，為什么這樣呢？理由如下：

財(cái)務(wù)顧問師 RFC

RFC由美國(guó)國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師協(xié)會(huì)(IARFC)推出并負(fù)責(zé)認(rèn)證工作，財(cái)務(wù)顧問師和我國(guó)目前提出的理財(cái)規(guī)劃師相近。其主要職責(zé)是幫助家庭和個(gè)人進(jìn)行合理的消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、投保以及作未來財(cái)務(wù)規(guī)劃。適合在保險(xiǎn)行業(yè)的從業(yè)人員考取。

考試內(nèi)容

測(cè)試經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅法、全方位理財(cái)規(guī)劃，共5門課程。

這5門課程涉及的專業(yè)知識(shí)比較廣泛，靈活考查了考生的綜合能力。其中，前4門課程一共50道選擇題，測(cè)試時(shí)間是50分鐘。最后1門課程除了45道選擇題，另外考1道問答題。時(shí)間70分鐘。

從考試內(nèi)容來看，整體難度較高。需要強(qiáng)化綜合知識(shí)，靈活做題。

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP

RFP證書是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

RFP課程體系

RFP涵蓋了以客戶需求為導(dǎo)向的全方位理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，概括為“基礎(chǔ)談資+四商一法+七大規(guī)劃落地”，針對(duì)性解決從業(yè)者所面臨著理財(cái)產(chǎn)品復(fù)雜化、客戶需求多樣化導(dǎo)致的知識(shí)儲(chǔ)備不足，服務(wù)同質(zhì)化導(dǎo)致的客戶開拓能力差等問題。

RFP課程體系內(nèi)容如下：

RFP七大課程

RFP繼續(xù)教育內(nèi)容

落地實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)-融匯貫通，落實(shí)工作金融行業(yè)在職大咖結(jié)合自身工作經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)RFP所學(xué)知識(shí)至實(shí)際工作中，助力個(gè)人及團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能提升

相對(duì)RFC證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含財(cái)務(wù)策劃原理，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

如今理財(cái)行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險(xiǎn)、投資行業(yè))，想要獲得理財(cái)?shù)?ldquo;從業(yè)證”，一般都會(huì)考慮RFP，因?yàn)檫@個(gè)證書同樣是國(guó)家所認(rèn)可的，而且根據(jù)目前理財(cái)行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容會(huì)更加全面，無論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，都適合考取來提高職場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

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小編推薦這位銀行的同學(xué)考RFP證書的理由如上，大家覺得小編的推薦合理嗎？至于RFP和RFC難不難考的問題，這個(gè)小編真不好判斷，畢竟考試通過與否跟個(gè)人學(xué)習(xí)方法息息相關(guān)的。