RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師有著什么樣的背景？RFP培養(yǎng)的對(duì)象有哪些？好多人都在說RFP證怎么怎么的，但真正了解RFP背景的人不多，金程小編專門來和大家討論一下RFP的背景，還有RFP培訓(xùn)的對(duì)象。

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RFP的背景

美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡(jiǎn)稱RFP）為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)策劃師廣泛來自于會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、個(gè)人理財(cái)顧問、投資顧問以及銀行、保險(xiǎn)、證券或財(cái)務(wù)公司的從業(yè)人員。

RFP的培養(yǎng)目標(biāo)

本項(xiàng)目宗旨是讓專業(yè)更簡(jiǎn)單，讓專業(yè)更實(shí)務(wù)，讓專業(yè)更實(shí)用。本項(xiàng)目憑借完善的“5+1”知識(shí)體系，包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃五大課程模塊和一系列行業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)專題，全面涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)理想的現(xiàn)金流控制和投資回報(bào)，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)“保值、增值、保全”的理財(cái)目標(biāo)。

RFP的培養(yǎng)對(duì)象

從事或有志于銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士。

RFP證書申請(qǐng)

完成培訓(xùn)并通過RFP考試后，可申請(qǐng)RFP證書。申請(qǐng)流程如下所示：

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以上就是金程小編的全部解說，RFP背景了解一下就行了，最主要的是RFP的課程非常有優(yōu)勢(shì)，下次金程小編為大家?guī)?a href="http://www.h8045.cn/rfp/kecheng.shtml" target="_blank">RFP課程的精彩內(nèi)容。

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