美國(guó)RFP理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)價(jià)值如何？身邊的朋友一直在討論RFP證書(shū)，作為一名RFP持證人，小編很有為RFP證書(shū)說(shuō)話(huà)的權(quán)力，今天就來(lái)和大家說(shuō)說(shuō)美國(guó)RFP證書(shū)的價(jià)值吧。
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RFP （Registered Financial Planners），全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
RFPI（Registered Financial Planners Institute），RFPI于1983年在美國(guó)成立，目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)有組織遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、印度、馬來(lái)西亞和南非等國(guó)家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截止2021年年底全球持證人超過(guò)8萬(wàn)人，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人，會(huì)員分布在銀行、保險(xiǎn)、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程，RFP學(xué)員可同步獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才水平證書(shū)。
一、源于美國(guó)全球通用國(guó)內(nèi)認(rèn)可的權(quán)威認(rèn)證
二、理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)品牌的象征
RFP持證人行業(yè)與專(zhuān)業(yè)分布
RFP持證人對(duì)個(gè)人對(duì)客戶(hù)對(duì)機(jī)構(gòu)三重收益
1.對(duì)個(gè)人專(zhuān)業(yè)認(rèn)證，為自己的專(zhuān)業(yè)能力背書(shū)；提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)化程度和專(zhuān)業(yè)化形象，更好滿(mǎn)足客群理財(cái)規(guī)劃需求，為更高端客戶(hù)積累和更廣闊渠道拓展奠定基礎(chǔ)。
2.對(duì)客戶(hù)理財(cái)顧問(wèn)們掌握了資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面專(zhuān)業(yè)技能，可以提供更符合需求的增值服務(wù)。
3.對(duì)機(jī)構(gòu)幫助企業(yè)打造具有綜合投資理財(cái)知識(shí)技能和專(zhuān)業(yè)能力的高素質(zhì)高技能人士提升人均產(chǎn)能，全面提高在行業(yè)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
三、國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人才
一試三證：目前RFP證書(shū)適用“一試三證”，通過(guò)RFP考試后，除可獲得RFP中英文證書(shū)外，還可以獲得市場(chǎng)學(xué)會(huì)全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才委員會(huì)頒發(fā)的PFT證書(shū)。
會(huì)員信息可查證：會(huì)員信息除可以在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師官網(wǎng)（RFPI）上查詢(xún)外，還可以在全國(guó)財(cái)經(jīng)金融人才工程網(wǎng)站查詢(xún)。
四、全方位理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容掌握，提升談資，彰顯專(zhuān)業(yè)
RFP的課程，是一套完整的、實(shí)操性極強(qiáng)的體系，搭建的是全面的金融知識(shí)認(rèn)知，可以靈活運(yùn)用于現(xiàn)實(shí)操作中。
RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶(hù)關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容。
RFP課程概括以“基礎(chǔ)談資+四商一法+七大規(guī)劃落地”主體，幫助學(xué)員在提升專(zhuān)業(yè)同時(shí)，落地實(shí)操，更好的助力業(yè)務(wù)達(dá)成。
五、專(zhuān)業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書(shū)為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)
初步技能培養(yǎng)理論技能提升，應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)技能升華
線(xiàn)下面授班能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶(hù)群體的需要，度身定制專(zhuān)屬于客戶(hù)的產(chǎn)品，真正幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
六、業(yè)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)RFP繼續(xù)教育—更高端客戶(hù)開(kāi)拓及更高圈層的突破
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小編把美國(guó)RFP證書(shū)的價(jià)值還是總結(jié)得很到位的，RFP證適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。有相關(guān)打算想要考取RFP證書(shū)的同學(xué)，可以早做打算啦，金程網(wǎng)校針對(duì)2022年RFP考試推出全方位培訓(xùn)班級(jí)，適合各個(gè)基礎(chǔ)的同學(xué)，大家可以點(diǎn)擊鏈接詳細(xì)咨詢(xún)。
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