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RFP理財(cái)規(guī)劃師證書對(duì)理財(cái)師有什么用處？

發(fā)表時(shí)間： 2022-09-02 11:02:12 編輯：金程RFP

RFP理財(cái)規(guī)劃師證書對(duì)理財(cái)師有什么用處？在理財(cái)行業(yè)有一定地位的理財(cái)規(guī)劃師，基本上都有一本RFP證書，究竟是RFP成就了理財(cái)規(guī)劃師，還是理財(cái)規(guī)劃師賦予了RFP證書的特有魅力，今天咱們就一起來討論討論這個(gè)問題。

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RFP證書對(duì)理財(cái)師有什么用處

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RFP證書是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP理財(cái)規(guī)劃師證書對(duì)保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者，從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、財(cái)富管理公司從業(yè)者、信托財(cái)富管理從業(yè)者、券商服務(wù)從業(yè)者、銀行業(yè)務(wù)從業(yè)者等都有效。

為什么金融理財(cái)師都在考RFP證書？

1、36年歷史，美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI成立于1983年。

2、國際認(rèn)可，中日美英等21個(gè)國家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書。

3、機(jī)構(gòu)認(rèn)可，太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目。

4、國內(nèi)認(rèn)可，RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)。

RFP認(rèn)證培訓(xùn)收獲

一、搭建系統(tǒng)金融產(chǎn)品應(yīng)用知識(shí)體系-厚實(shí)專業(yè)能力，助你打下扎實(shí)的綜合理財(cái)規(guī)劃能力基礎(chǔ)，提高看待事物的視野及格局的高度，提升談資彰顯專業(yè)。

1、財(cái)務(wù)規(guī)劃原理

微觀經(jīng)濟(jì)之有效決策;宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略;金融市場(chǎng)與投資產(chǎn)品詳解;家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷;貨幣時(shí)間價(jià)值及其實(shí)務(wù)應(yīng)用

2、子教規(guī)劃及住房規(guī)劃

我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場(chǎng)分析;住房消費(fèi)規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例;子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例

3、投資規(guī)劃

投資理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理論;投資環(huán)境分析;投資工具詳解;投資組合，資產(chǎn)配置實(shí)務(wù);行為金融學(xué)基礎(chǔ)

4、保險(xiǎn)規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃

退休養(yǎng)老需求測(cè)算及解決方案、專項(xiàng)客戶養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操保險(xiǎn)需求測(cè)算及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案、專項(xiàng)客戶保險(xiǎn)規(guī)劃案例實(shí)操

5、稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃

我國現(xiàn)行稅類分析及個(gè)人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實(shí)務(wù)、專項(xiàng)客戶稅務(wù)籌劃案例實(shí)操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實(shí)務(wù)專項(xiàng)、專項(xiàng)客戶遺產(chǎn)籌劃案例實(shí)操

6、法商智慧

法律基礎(chǔ)(民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財(cái)富管理的法商智慧

7、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，企業(yè)投融資規(guī)劃，企業(yè)投融資案例詳解、企業(yè)稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)把控。

目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

二、落地實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)-融匯貫通，落實(shí)工作

金融行業(yè)在職大咖結(jié)合自身工作經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)RFP所學(xué)知識(shí)至實(shí)際工作中，助力個(gè)人及團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能提升。