RFP是一本國際證書，一直受到金融企業(yè)高度重視和認(rèn)可，那么大知不知道，美國RFP注冊財務(wù)策劃師分布在全球哪些國家？中國占比大不大？考RFP證書有哪些用處？和小編一起來來看看吧。
RFP （Registered Financial Planners），全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會所特許制定的通行全球的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
RFPI（Registered Financial Planners Institute），RFPI于1983年在美國成立，目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有其協(xié)會機(jī)構(gòu)。其會有組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個國家和地區(qū)。截止2021年年底全球持證人超過8萬人，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人（占比過半），會員分布銀行、保險、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
RFP持證人對個人對客戶對機(jī)構(gòu)三重收益：
1.對個人 專業(yè)認(rèn)證，為自己的專業(yè)能力背書；提升個人專業(yè)化程度和專業(yè)化形象，更好滿足客群理財規(guī)劃需求，為更高端客戶積累和更廣闊渠道拓展奠定基礎(chǔ)。
2.對客戶 理財顧問們掌握了資產(chǎn)配置、財富管理、風(fēng)險管理等方面專業(yè)技能，可以提供更符合需求的增值服務(wù) 。
3.對機(jī)構(gòu) 幫助企業(yè)打造具有綜合投資理財知識技能和專業(yè)能力的高素質(zhì)高技能人士提升人均產(chǎn)能，全面提高在行業(yè)中的核心競爭力。
RFP學(xué)習(xí)什么：
RFP的課程，是一套完整的、實操性極強(qiáng)的體系，搭建的是全面的 金融知識認(rèn)知 ，可以靈活運用于 現(xiàn)實操作中 。
RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的 投資、增值、保值、子教等 內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的 宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容。
RFP課程內(nèi)容：財務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
RFP證書有什么用
1.掌握新能力
大家在報考學(xué)習(xí)RFP課程，將得到系統(tǒng)性、專業(yè)化的培訓(xùn)，要知道，RFP教材幾乎囊括了整個金融領(lǐng)域的專業(yè)化內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)RFP課程，會讓你增長不少的見識，并且進(jìn)一步提升自身的專業(yè)水平，RFP有一套先進(jìn)的理財理念和教學(xué)方式，通過學(xué)習(xí)會讓你得到質(zhì)的飛躍。
2.升職與加薪
隨著金融行業(yè)的發(fā)展，RFP已成為行業(yè)中熱度最高、最專業(yè)的金融類認(rèn)證考試。其作用可幫助理財經(jīng)理、總監(jiān)等高端人士往更高層級進(jìn)行發(fā)展，迅速幫助大家實現(xiàn)金融職場上的最終目標(biāo)。通過考取RFP證書，大大發(fā)揮出你在企業(yè)中的價值，為自己創(chuàng)造更加多升職、加薪的機(jī)會。
3.人脈
大家在報考學(xué)習(xí)RFP課程時，會認(rèn)識到不同領(lǐng)域志同道合的朋友，大家一起共同奮斗、學(xué)習(xí)上進(jìn)行互動交流，你會增長不少見識，在獲取友誼的同時也對你日后職業(yè)發(fā)展道路帶來極大幫助。
4.工作思維
隨著金融行業(yè)的發(fā)展和改變，如今金融銷售的模式已經(jīng)從原來的傳統(tǒng)單一轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄻踊?、智能化的模式。通過學(xué)習(xí)RFP專業(yè)知識，你的工作思維也會得到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，尤其與客戶溝通上，你會給客戶提供更多不同理財?shù)姆桨负鸵?guī)劃，從事有效幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)自由，這才是取得RFP證書價值的重要所在。
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