有人說千萬不要錯過RFP證書是為什么？說到理財證書相信每個人都能說出個幾個甚至是十幾個，當然理財證書的數(shù)量不僅僅是這么多，所以也就讓一些想要考理財證書的朋友在選擇的時候陷入了困難。而小編身邊的朋友對RFP證書非常鐘情，一直強調(diào)千萬不要錯過RFP，具體是為什么呢？一起來看看吧。
不要錯過RFP證書的七大理由：
1.持證率越來越高
本職業(yè)持證率越來越高，RFP證書已經(jīng)成為從事理財規(guī)劃工作必備敲門磚
2.政策利好
實行學歷和職業(yè)資格并重的政策，即使有理財方面專業(yè)學歷，也仍然需要職業(yè)資格證書;
3.提升理財專業(yè)能力
從業(yè)人員中具有理財專業(yè)方面的學歷比例低,更需要職業(yè)資格來彌補
4.提高核心競爭力
隨著工作能力的提升，理財規(guī)劃師的客戶層級也會提升，理財規(guī)劃師需要相應級別的證書來證明自己的實力，在同行競爭中脫穎而出
5.升職加薪
具備豐富經(jīng)驗的理財規(guī)劃師不可能長期只面對客戶，必然要向企業(yè)理財部門管理甚至綜合管理方向發(fā)展，需要系統(tǒng)的理財規(guī)劃知識支持，及不斷提升的綜合素質(zhì)
6.持續(xù)學習提升
該領域從業(yè)人員工作年限愈長，自身水平愈需時時保持進取，因此需要不斷學習充實自己的專業(yè)知識
7.快速持證
RFP考證難度大， 參加RFP培訓有助于快速獲得專業(yè)技能，通過RFP考試更能獲得社會認可。
另外，值得一提的是，RFP證書對理財方向的職業(yè)發(fā)展路徑有很大的促進作用。
RFP學習什么？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際權(quán)威認證資質(zhì)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，要學習的內(nèi)容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃。
RFP培訓內(nèi)容為：
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
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