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帶你了解RFP考試題型是什么樣的？難不難？

發(fā)表時間： 2022-10-09 11:09:47 編輯：金程RFP

帶你了解RFP考試題型是什么樣的？難不難？有些同學準備報考RFP，想了解了解RFP的學習內(nèi)容以及考試題型，太難的話就想放棄，小編很樂意為這些同學解答這個問題，一起來瞧一瞧。

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RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務于銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務，以及與律師有關的業(yè)務。

考試合格后，由美國注冊財務策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。

RFP學習什么？

RFP培訓課程：財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP考試科目及考試題型：

科目一：《財務策劃原理》，包括單選題(70%)和多選題(30%);

科目二：《高級財務策劃》，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題

RFP考試難不難？怎么應試？

1、難度不大的，甚至說很簡單。因為考試是中文，并且考試的題會有在練習題、模擬題中見到過的題目出現(xiàn)。

一年考試有4次，所以三個月為一個備考周期。每天平均投入一小時，應該就沒問題了。

第一階段：看書，看培訓視頻，因為學習本身的價值，不亞于最后的證書的價值。

第二階段：考前一個月到半個月就刷題，不停地刷題，題目可以重復做——而這是備考的重中之重。因為書本上的內(nèi)容太多、太分散了，看筆記，看書的效果都不如刷題來得好。

第三階段：最后半個月到一周的時間，沖刺階段，把自己的錯題集再刷幾遍。

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