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目前美國RFP注冊財務(wù)策劃師含金量如何？

發(fā)表時間： 2022-11-01 10:26:23 編輯：金程RFP

美國RFP注冊財務(wù)策劃師含金量如何？這個問題一直有小伙伴在問，RFP證書在國內(nèi)熱度還是很高的，每年報考參加考試的人數(shù)也都非常多的，那么這期來談一談RFP證書的含金量吧。

美國RFP注冊財務(wù)策劃師含金量如何？這個問題一直有小伙伴在問，RFP證書在國內(nèi)熱度還是很高的，每年報考參加考試的人數(shù)也都非常多的，那么這期來談一談RFP證書的含金量吧。

美國RFP注冊財務(wù)策劃師含金量如何？

RFP含金量是比較高的，對于金融領(lǐng)域?qū)I(yè)人士而言，考取RFP證書，相當(dāng)于拿到金融領(lǐng)域通行證。提升了自我價值的同時，也給個人帶來更加廣闊的職業(yè)發(fā)展前景。體現(xiàn)在就業(yè)選擇多。

就國內(nèi)金融界的結(jié)構(gòu)而言，銀行占據(jù)金融資產(chǎn)的很大比例，隨著發(fā)展，銀行越來越重視個人金融業(yè)務(wù)，金融市場漸漸開放，競爭激烈的情況下，RFP證書能夠助你從中脫穎而出。并且，很多銀行業(yè)也將“獲得RFP證書者”作為優(yōu)先錄用條件。其次可以選擇保險公司的相應(yīng)職位。因?yàn)閷W(xué)習(xí)RFP課程，能夠獲得一個較為豐富的理財知識，也能學(xué)到更先進(jìn)的理念，增加了個人核心競爭力。

RFP是美國的四大理財證書之一，是當(dāng)今金融行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財業(yè)務(wù)較高的標(biāo)準(zhǔn)。RFP目前已實(shí)現(xiàn)了中文教材、中文授課、中文考試、在中國內(nèi)地考試并獲得美國頒發(fā)的資格證書等一系列的規(guī)范。

在國內(nèi)，近年來隨著金融產(chǎn)品的不斷豐富，人們在理財實(shí)踐中也越來越需要專業(yè)理財人士的幫助，以彌補(bǔ)個人金融知識缺乏、時間有限的不足，年薪達(dá)到20萬-100萬人民幣，由此可見，RFP是相當(dāng)吃香的。

注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃、法商智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。

RFP是提供幫助個人/家庭實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡斈繕?biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適合人群

從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士;對理財行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財高端證書搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。

在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

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