最近有不少同學(xué)在咨詢，RFP培訓(xùn)課程有哪些內(nèi)容？參加培訓(xùn)可獲到什么？這些同學(xué)基本上都來自金融行業(yè)，都是想來提高自己能力的，下面小編就來和大家說一下RFP課程內(nèi)容及參加RFP培訓(xùn)后的收獲。
RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
RFP培訓(xùn)課程：財務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。詳細(xì)課程大綱如下：
參加RFP培訓(xùn)可以收獲到什么？
1、搭建系統(tǒng)金融產(chǎn)品應(yīng)用知識體系-厚實專業(yè)能力
RFP可助你打下扎實的綜合理財規(guī)劃能力基礎(chǔ)，提高看待事物的視野及格局的高度，提升談資彰顯專業(yè)
2、落地實戰(zhàn)培訓(xùn)-融匯貫通，落實工作
金融行業(yè)在職大咖結(jié)合自身工作經(jīng)驗，落實RFP所學(xué)知識至實際工作中，助力個人及團(tuán)隊產(chǎn)能提升
3、持續(xù)繼續(xù)教育
RFP會員免費(fèi)享有更多后續(xù)績優(yōu)課程和活動，持續(xù)提升營銷及專業(yè)能力
4、理財專業(yè)能力背書-助力打造個人品牌
RFP會員可合法使用RFP資格及其商標(biāo)于信件、名片等業(yè)務(wù)用品。
RFP課程從理財經(jīng)理應(yīng)掌握的理財基礎(chǔ)知識入手到生活及工作中實用的專業(yè)技能，為保險代理人或理財經(jīng)理提供從金融理財規(guī)劃角度開展保險營銷的技能。
改變認(rèn)知：讓學(xué)員正確認(rèn)知金融理財規(guī)劃的特征、目標(biāo)與內(nèi)容等，能在工作與生活中起到正確理財理念宣傳作用，且能從金融理財規(guī)劃的不同角度切入保險營銷;
精準(zhǔn)定位：讓學(xué)員自身精準(zhǔn)定位，轉(zhuǎn)變營銷思維，提升專業(yè)素養(yǎng)與服務(wù)意識，滿足客戶需求;
產(chǎn)品導(dǎo)向：讓學(xué)員掌握更多金融理財產(chǎn)品的收益風(fēng)險特征，為客戶資產(chǎn)配置做好準(zhǔn)備;
客戶導(dǎo)向：讓學(xué)員更易了解客戶情況與理財目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，實現(xiàn)理財產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要;
提升價值：讓學(xué)員通過了解保單在不同情景下的特殊應(yīng)用，從而為客戶定制個性化的包涵保險產(chǎn)品在內(nèi)的資產(chǎn)配置方案，提升理財顧問在客戶心中地位，強(qiáng)化學(xué)員為客戶服務(wù)的價值。
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