RFP理財規(guī)劃師崗位職責(zé)是什么？一些剛拿到RFP理財規(guī)劃師證書后今后的工作內(nèi)容感到無從下手，還是一些同學(xué)對理財規(guī)劃師這份工作職責(zé)了解得也不是很透徹，今天金程小編就來解決大家的這兩個疑問。
RFP理財規(guī)劃師的崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)客戶的理財調(diào)研、咨詢、分析、方案設(shè)計、實施及跟蹤；
2、負(fù)責(zé)輸出所服務(wù)客戶的資產(chǎn)分析報告、理財規(guī)劃建議書等；
3、負(fù)責(zé)制定、完善公司理財規(guī)劃相關(guān)制度及流程；
4、負(fù)責(zé)公司理財規(guī)劃相關(guān)活動、培訓(xùn)的組織、協(xié)調(diào)及落實；
5、負(fù)責(zé)及時參與公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時熟悉公司業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品。
6、負(fù)責(zé)高價值客戶理財規(guī)劃情況分析、總結(jié)并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報分析報告。
7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門或工作人員為有價值客戶提供理財規(guī)劃滿意服務(wù)；
RFP理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容：
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財咨詢服務(wù)；
2、收集金融市場信息資訊和客戶的相關(guān)資料，了解客戶在財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況作出合理的資產(chǎn)分析報告；
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品組合，確?？蛻糌攧?wù)獨立和金融安全；
5、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
6、協(xié)助客戶完成理財?shù)南嚓P(guān)準(zhǔn)備工作（如賬戶開立）及一系列后期服務(wù)；
7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，收集客戶建議與反饋，結(jié)合客戶自身情況持續(xù)更新診斷意見，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
8、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體規(guī)劃。
上面把RFP理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容及工作職責(zé)后，金程下面簡單為大解介紹一下RFP證書.
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會制定的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
關(guān)于RFP含金量：
目前RFP資格證書在美國、加拿大、瑞士、澳大利亞、南非、中國大陸、香港、臺灣、日本、新加坡、菲律賓、馬來西亞、韓國、印度及越南等二十幾個國家和地區(qū)獲 得廣泛認(rèn)可。經(jīng)過近三十年的發(fā)展，RFP成為當(dāng)今全球財務(wù)策劃行業(yè)中較負(fù)盛名的專業(yè)資格之一。
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