有同學(xué)問(wèn)：RFP是什么意思？RFP屬于什么類(lèi)的證書(shū)？RFP是屬于金融理財(cái)類(lèi)證書(shū)，RFP是什么意思由于篇幅較長(zhǎng)，小編在下面為大家解說(shuō)，感興趣的同學(xué)歡迎來(lái)瞧一瞧。
RFP是什么意思？
RFP （Registered Financial Planners），全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)特許制定的認(rèn)證資質(zhì)。
RFPI（Registered Financial Planners Institute），RFPI于1983年在美國(guó)成立，目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)有組織遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、印度、馬來(lái)西亞和南非等國(guó)家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截止2021年年底全球持證人超過(guò)8萬(wàn)人，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人，會(huì)員分布在銀行、保險(xiǎn)、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程，RFP學(xué)員可同步獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才水平證書(shū)。
目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢(xún)，專(zhuān)業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢(xún)。
相對(duì)國(guó)內(nèi)的理財(cái)證書(shū)，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含財(cái)務(wù)策劃原理，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來(lái)的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專(zhuān)業(yè)理財(cái)師在為客戶(hù)提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶(hù)群體的需要，量身定制專(zhuān)屬于客戶(hù)的產(chǎn)品，真正幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
RFP證書(shū)適合什么人群報(bào)考？
1、對(duì)理財(cái)感興趣人士想轉(zhuǎn)行,向往金融高收入人士；想實(shí)現(xiàn)自我投資規(guī)劃的高收入人士；想為家庭理財(cái)規(guī)劃的寶媽?zhuān)患媛殑?chuàng)收：如律師，會(huì)計(jì)等結(jié)合自身現(xiàn)有職業(yè)資源創(chuàng)收人士
2、在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、保險(xiǎn)等專(zhuān)業(yè)學(xué)生，未來(lái)希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
3、保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷(xiāo)售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員等
4、財(cái)富管理公司從業(yè)者三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等
5、信托財(cái)富管理從業(yè)者在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營(yíng)銷(xiāo)部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者
6、券商服務(wù)客戶(hù)從業(yè)者在證券公司從事私人客戶(hù)證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶(hù)證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶(hù)經(jīng)理等
7、銀行業(yè)務(wù)線(xiàn)從業(yè)者銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線(xiàn)業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者
》》》點(diǎn)擊了解RFP 持證人的真實(shí)年薪
以上就是【RFP是什么意思？RFP屬于什么類(lèi)的證書(shū)？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)【RFP考試資訊】欄目！帶你全面了解RFP報(bào)名、考試費(fèi)用、考試動(dòng)態(tài)、證書(shū)等信息！
相關(guān)閱讀：
揭秘國(guó)內(nèi)理財(cái) 規(guī)劃師的真實(shí)現(xiàn)狀？
RFP常見(jiàn)問(wèn)題解答：RFP教材、RFP考試介紹、RFP考試時(shí)間、RFP考試地點(diǎn)
RFP備考交流群 QQ群號(hào)：641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
金程RFP相關(guān)： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量 RFP課程
聲明|本文由金程網(wǎng)校RFP綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。
