小編剛?cè)肷鐣沁x擇的職業(yè)是保險代理人員，工作幾年后事業(yè)上沒有一點(diǎn)兒起色，一直處理剛夠溫飽階段，小編肯定不滿足現(xiàn)狀了，然后發(fā)奮圖強(qiáng)跟著一位同行一起報考了RFP證書，可能有小伙伴要問國內(nèi)那么多證書，為何要考RFP。今天小編就和大伙兒聊一聊：保險人員考RFP理財規(guī)劃師證書的作用有哪些？
實(shí)話實(shí)說，說做保險其實(shí)太表面，其實(shí)我們是向有需要財務(wù)保障的客戶服務(wù)，所以我們賣的不是保險產(chǎn)品，是保障型服務(wù)。
說到這個保障，其實(shí)我原先并沒有接觸過這個行業(yè)，只是自己做過一些金融投資方面的產(chǎn)品，比如股票、基金等。進(jìn)入這個行業(yè)之后，我其實(shí)發(fā)現(xiàn)自己感興趣的這些東西在工作中其實(shí)能用的上，所以在一段時間里，我專門考了RFP，讓自己學(xué)習(xí)更多金融方面的知識，想讓自己從保險人向理財規(guī)劃師轉(zhuǎn)型。
我在初次接觸RFP后，個人當(dāng)時也沒有想那么多，就是認(rèn)為能豐富我的知識，提高我的文化素養(yǎng)，拉近我跟客戶的距離，對我的展業(yè)可能會有幫助，所以我開始了RFP的學(xué)習(xí)。
RFP的課程設(shè)置有七大模塊：基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃、法商規(guī)劃、企業(yè)理財規(guī)劃。
但是我看到這個課程設(shè)置就覺得這個課程是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對性，比如基礎(chǔ)財務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計劃等，邏輯非常清晰，讓我能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。
投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對應(yīng)的理財方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，個人感覺整個課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。學(xué)習(xí)了整個課程，我覺得對于我未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。其次，看的面更廣闊，在投資策劃中了解的更多一些，自己也嘗試著去投資。比如基金、股票等等。
什么是RFP證書？
RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。
RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。
最近和大家說一說RFP證書的含金量吧。
目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
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