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如何做保險銷售？RFP理財規(guī)劃師在哪里報名？

最近，很多保險代理人都在質(zhì)疑，無論是保險業(yè)的大咖還是保險業(yè)的新人，面對現(xiàn)在的市場環(huán)境，該如何做好保險銷售？

首先，我們來看一組數(shù)據(jù)。隨著經(jīng)濟恢復，信心提振，疫情期間喚醒的保險意識和需求將得到釋放，消費者在保險花費上有更高預算，未來超4成消費者家庭年保險預算在10000元以上。疫情使高收入消費者的購險決心更加堅定，并加快了此類消費者的購險步伐，但同時也致使低收入消費者的購險計劃推遲。互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品中，醫(yī)療險、重疾險等健康險的普及率及購買意向占據(jù)前列，規(guī)避健康風險是消費者尋求保障的首要原因。受利率下行影響，儲蓄型保險價值凸顯，未來1-2年儲蓄型保險購買規(guī)劃明顯上升。財富規(guī)劃需求持續(xù)增長，是年輕人、高收入、高知人群配置保險的重要原因。國民自我養(yǎng)老意識提高，購買商業(yè)養(yǎng)老險成為消費者規(guī)劃養(yǎng)老生活的重點方向，與政府主導并管理的社會養(yǎng)老保險共位前列。

通過以上數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)，保險的受認可程度有很大的提升，尤其是中高端收入人群。有著保險如何銷售困惑的人，普遍是因為自身專業(yè)能力不足所導致的困惑。那么，如何提升專業(yè)能力呢，獲得中高端客戶的認可呢？通過學習RFP理財規(guī)劃師培訓就可以快速實現(xiàn)。

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。

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什么是RFP證書？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的財富管理領域的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

RFP證書價值

1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證

2)一試兩證:國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高及圈層的突破

專業(yè)人才水平證書

RFP中英文證書

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RFP課程設置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念；投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP七大課程體系系統(tǒng)學習

財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃

RFP七大課程體系