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私人財(cái)富規(guī)劃師這個職業(yè)越來越受歡迎，財(cái)富規(guī)劃師主要面向高凈值客戶和富裕家庭提供綜合的財(cái)富管理服務(wù)。私人財(cái)富規(guī)劃師的工作內(nèi)容有以下這些：

與客戶溝通并了解其個人財(cái)務(wù)狀況、目標(biāo)和風(fēng)險偏好等方面的信息。分析客戶的現(xiàn)有資產(chǎn)和負(fù)債，評估其投資組合、退休計(jì)劃、稅務(wù)籌劃等各個方面，并提出建議。根據(jù)客戶的需求和目標(biāo)，制定全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括股票、債券、房地產(chǎn)、保險、退休金等多個領(lǐng)域。提供長期的投資策略，幫助客戶控制風(fēng)險和優(yōu)化收益。定期與客戶溝通，根據(jù)市場的變化和客戶的要求，調(diào)整投資組合。協(xié)助客戶解決遺產(chǎn)稅、信托等復(fù)雜的財(cái)務(wù)問題。總之，私人財(cái)富規(guī)劃師的主要工作是為客戶提供全面的、個性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，以幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和長期的財(cái)富增值。

私人財(cái)富規(guī)劃師的工作內(nèi)容有哪些？

通過持有RFP證書，保險人已經(jīng)具備了一定的金融規(guī)劃和財(cái)富管理方面的基礎(chǔ)知識和技能，這將使其更容易轉(zhuǎn)型為私人財(cái)富規(guī)劃師。同時，在取得RFP證書之后，保險人對于投資產(chǎn)品、稅收籌劃、保險等多個領(lǐng)域都有了更深入的了解，這也將使其在私人財(cái)富規(guī)劃師的工作中更加游刃有余。

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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什么是RFP證書？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破

RFP中英文證書

RFP證書

量化專業(yè)委員會證書

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RFP含金量介紹

1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認(rèn)證，2017年，RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會

為什么金融理財(cái)顧問都在考RFP證書？

歷史久：美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年

國際認(rèn)可：中日美英等21個國家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書

國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)

機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目

持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn)，助學(xué)員落實(shí)營銷工作，伴隨成長

一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財(cái)專業(yè)能力背書

RFP證書對于想成為PWP私人財(cái)富規(guī)劃師的人來說是非常有幫助的，因?yàn)樗鼮閷I(yè)從事金融規(guī)劃和咨詢的人員提供了全面的金融知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。同時，RFP證書還可以為保險人提供更好的理解客戶需求、制定更優(yōu)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案、提高溝通能力等方面的技能。

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