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健康財(cái)富規(guī)劃師證是金融從業(yè)資格證書，旨在培養(yǎng)具備健康理財(cái)、財(cái)富規(guī)劃能力和專業(yè)知識(shí)的金融從業(yè)人員。該證書的獲得者可以在銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)從事健康理財(cái)和財(cái)富規(guī)劃相關(guān)崗位工作。健康財(cái)富規(guī)劃師證有什么用呢？

（1）能力提升：健康財(cái)富規(guī)劃師證是一種金融從業(yè)資格證書，獲得該證書需要通過相關(guān)培訓(xùn)和考試，并具備一定的工作經(jīng)驗(yàn)。持有該證書的人員可以在專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)道德等方面得到全面的提升。

（2）彰顯專業(yè)素養(yǎng)：健康財(cái)富規(guī)劃師證是一種權(quán)威的資格認(rèn)證，持有者具備健康理財(cái)和財(cái)富規(guī)劃方面的專業(yè)知識(shí)和技能，可以向客戶展示自己具備專業(yè)素養(yǎng)。

（3）職業(yè)發(fā)展：持有健康財(cái)富規(guī)劃師證的人員可以在銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)從事與健康理財(cái)和財(cái)富規(guī)劃相關(guān)的崗位工作，這些崗位通常有較好的薪酬和職業(yè)發(fā)展前景。

（4）提高客戶滿意度：持有健康財(cái)富規(guī)劃師證的人員可以更好地為客戶提供專業(yè)的健康理財(cái)和財(cái)富規(guī)劃咨詢服務(wù)，從而提高客戶滿意度和忠誠度。

健康財(cái)富規(guī)劃師證有什么用？保險(xiǎn)人考RFP證書如何？

持有RFP證書對(duì)于保險(xiǎn)人而言，是一種非常有前途的事業(yè)發(fā)展方向。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們?cè)絹碓疥P(guān)注自己的健康和財(cái)富管理，這就為健康財(cái)富規(guī)劃師提供了廣闊的職業(yè)空間。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開通RFP展業(yè)試聽課

什么是RFP證書？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破

RFP證書

PFT證書樣式

》》點(diǎn)我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP含金量介紹

1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國際認(rèn)證，2017年，RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)

RFP適合人群

從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財(cái)高端證書搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

總而言之，保險(xiǎn)人持有健康財(cái)富規(guī)劃師證可以提升個(gè)人職業(yè)素質(zhì)、開拓職業(yè)發(fā)展空間，并為客戶提供更好的服務(wù)，提升其滿意度,具有重要的實(shí)用價(jià)值。

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