一位保險(xiǎn)銷售考RFP證書好還是考RFC好？在保險(xiǎn)業(yè)的同學(xué)想轉(zhuǎn)做理財(cái)規(guī)劃師，在選擇考什么證書時(shí)猶豫了，就像RFP與RFC這兩本在保險(xiǎn)業(yè)非常吃香的證書，該如何選考呢，選哪個(gè)更好，下面小編為大家分析一下：
》》》點(diǎn)擊了解RFP 持證人如何突破保險(xiǎn)業(yè)績的
關(guān)于RFC證書：
RFC，即國際注冊財(cái)務(wù)顧問師，是目前與我國理財(cái)規(guī)劃師最為相似的金融職稱，不過RFC遠(yuǎn)遠(yuǎn)要比國內(nèi)的理財(cái)規(guī)劃師知名度要高，目前RFC已經(jīng)被多個(gè)國家地區(qū)一直認(rèn)可，證書認(rèn)可度和含金量都處于較高水平。對于取得RFC證書人士，其職責(zé)主要是負(fù)責(zé)幫助客戶個(gè)人進(jìn)行合理消費(fèi)、儲蓄、投資等方面做出可行性的建議并規(guī)劃。
想取得RFC證書，就必須要先通過RFC5科的考試，在考試通過后，考生需遞交案例報(bào)告讓老師進(jìn)行審查，待老師審查通過后，考生可申請RFC認(rèn)證證書了。
總的來說，要想順利取得注冊財(cái)務(wù)顧問RFC證書，除了要通過RFC5門專業(yè)學(xué)科考試外，還需要完成相關(guān)的案例報(bào)告。關(guān)于RFC的5門學(xué)科，并沒有考生想象中那么簡單，5門學(xué)科所涉及的內(nèi)容都比較專業(yè)和廣泛，需要考生靈活的掌握和應(yīng)用。
另外，取得證書所需要的案例報(bào)告，也需要考生花費(fèi)一定的精力來完成，并且按照要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行遞交，等待老師審查通過后才能有資格獲得證書。
關(guān)于RFP證書：
RFP證書是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP中英文證書，一是全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程PFT證書。
RFP考試同樣劃分為了7大課程規(guī)劃，分別是財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。
但是，RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財(cái)務(wù)策劃、法商智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
RFP與RFC考哪個(gè)好?
在國內(nèi)，RFC財(cái)務(wù)顧問師的人數(shù)比RFP要少很多，RFP是相對公認(rèn)的財(cái)富管理行業(yè)實(shí)操認(rèn)證;RFP學(xué)習(xí)的內(nèi)容比RFC財(cái)務(wù)顧問師更系統(tǒng)，更全面，更符合未來發(fā)展的需求;目前RFC財(cái)務(wù)顧問師的學(xué)員基本來自保險(xiǎn)公司，RFP則涵蓋了保險(xiǎn)、銀行、基金、會計(jì)等，從金融行業(yè)互通的角度看比較好。
通過對比后，想必大伙兒可以看出不管是從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面看，還是就業(yè)方向比較，考RFP證書比考RFC證書要好。
下面再來看下RFP證書價(jià)值
1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書
RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認(rèn)證，2017年，RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器
RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證
RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破
RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會
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