在沒有人脈的背景下做保險業(yè)務員跑保險，是比較辛苦、艱難的。但，只要你勤快、刻苦耐勞、臉皮厚、有鍥而不舍的精神、每天不停拜訪客戶，向客戶推銷保險，堅持下去，你總會成功的。
新人跑業(yè)務前，先做好基本功
1、了解保險法，熟知公司制度
作為新加入保險行列，什么都不懂的情況下，在出去跑保險前必須先了解我國的保險法，熟知公司制度，因為這樣，你在開拓保險業(yè)務時才不會觸犯到保險法，不會觸犯到公司制度。
2、在你出去跑保險時，先熟知每一個險種
因為你是新人，而且沒有人脈，你所面對的每一位客戶都是陌生客戶，他們不了解你，對你防備很深，如果你對險種不熟，在向客戶介紹并設計保險計劃時，表現(xiàn)出來不專業(yè)。那么，客戶百分之一百是不會在你這里購買保險的。
所以，在你出去跑保險時，必須先對公司的每一個險種下一番工夫去研究。每一個險種的優(yōu)點、缺點、適合哪些人群購買、交費期、費率等等都要非常熟悉。
跑保險就是撒大網(wǎng)，只要勤快，總會撈到魚，甚至會撈到大魚。
1、刻苦耐勞
跑保險必須要刻苦耐勞，新人的你，沒有人脈背景，每一個客戶都需要下一番功夫；每天早上出去，晚上回家；頂著烈日，冒著寒冷，迎著風雪，去拜訪每一位客戶。
2、臉皮厚
在外面跑保險，你拜訪陌生客戶時，一定要臉皮厚，不要害羞，不要怕出丑。比如，某一商業(yè)街，這里有很多商鋪，每一間店鋪你都要進去，向店內(nèi)老板或工作人員推銷保險。當別人用異樣的目光看你，并帶有鄙視你的情緒在，這時，你要頂著，還是要厚著臉皮，面帶微笑的向他們推銷保險。
3、不怕被拒絕，有鍥而不舍的精神
當你在外面跑保險時，你一定不要怕被拒絕，不要灰心，有鍥而不舍的精神，客戶開始拒絕你很正常的，有些人開始是比較抵觸保險的，再加上他們又不認識你。你不要因此而退縮，也不要惱恨客戶；你要多拜訪他們，讓他們放下防備心，多向他們講解保險的好處。
如果你是銀行、證券、保險、基金等行業(yè)，財富管理崗位從業(yè)人員，希望能夠擁有一張?zhí)岣吆诵母偁幜Φ膶I(yè)證書，樹立專業(yè)形象，提升服務質(zhì)量，獲取客戶信任,考取RFP證書是一定需要的。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP考試科目
科目一：財務策劃原理，科目二：高級財務策劃
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊財務策劃師 RFP 考試大綱》為準。
RFP報考條件?
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士；對理財行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
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