保險是一種風(fēng)險管理工具，它可以將個人或組織在遭受意外或不可預(yù)測事件時所面臨的經(jīng)濟風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司。保險公司根據(jù)客戶購買的保險產(chǎn)品和支付的保費，為其提供一定的保障和賠償服務(wù)。如何提升保險銷售技能？可以參考以下方法：
（1）增加對產(chǎn)品的了解： 了解產(chǎn)品的細(xì)節(jié)和優(yōu)勢，可以幫助銷售人員更好地向客戶展示保險產(chǎn)品的價值，提高銷售技能。
（2）提高溝通技巧： 溝通是保險銷售中非常重要的一環(huán)，銷售人員需要具備良好的溝通技巧，包括傾聽、表達(dá)和引導(dǎo)等方面。
（3）加強銷售技巧培訓(xùn)： 許多公司都提供銷售技巧培訓(xùn)課程，這些課程可以幫助銷售人員提高他們的銷售技能和知識。
（4）了解客戶需求和心理： 銷售人員應(yīng)該了解客戶的需求和心理，以便更好地為客戶提供服務(wù)和解決問題。
（5）不斷學(xué)習(xí)和提升自我： 保險銷售是一個不斷進(jìn)步的過程，銷售人員應(yīng)該時刻保持學(xué)習(xí)的狀態(tài)，關(guān)注市場發(fā)展和競爭對手動態(tài)，并不斷提升自身的技能和知識水平。
持有RFP證書的保險人可以拓展自己的知識面和技能，了解更廣泛的財務(wù)規(guī)劃知識和投資策略。這將有助于他們提高專業(yè)水平，更好地為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)的財富管理服務(wù)。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP證書
PFT證書
RFP課程設(shè)置優(yōu)勢
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念；投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
持有RFP證書的保險人，在行業(yè)內(nèi)擁有更高的聲譽和認(rèn)可度，更具有市場競爭力。這將有助于他們吸引更多高凈值客戶，進(jìn)一步促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
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