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私人財(cái)富管理師是一種為高凈值個(gè)人或家庭提供全面理財(cái)服務(wù)的專業(yè)人士。他們能夠?yàn)榭蛻籼峁﹤€(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資組合定制、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等服務(wù)，以達(dá)到客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)和需求。那么，私人財(cái)富管理師是做什么的呢？

（1）財(cái)務(wù)規(guī)劃：私人財(cái)富管理師會(huì)根據(jù)客戶的需求和目標(biāo)，制定符合其財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的財(cái)務(wù)規(guī)劃，從而幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。

（2）投資組合定制：私人財(cái)富管理師會(huì)針對(duì)客戶的財(cái)務(wù)情況和風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶定制適合其的投資組合，以達(dá)到客戶的收益最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化。

（3）資產(chǎn)配置：私人財(cái)富管理師會(huì)幫助客戶確定不同類型的資產(chǎn)類別在其投資組合中的配比，并根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求進(jìn)行調(diào)整，以優(yōu)化投資組合的表現(xiàn)。

（4）稅務(wù)籌劃：私人財(cái)富管理師會(huì)與客戶合作，制定符合稅法規(guī)定的投資和財(cái)務(wù)策略，從而最大限度地降低客戶的稅負(fù)。

（5）遺產(chǎn)規(guī)劃：私人財(cái)富管理師會(huì)與客戶一起規(guī)劃其遺產(chǎn)分配方式，避免可能出現(xiàn)的遺產(chǎn)稅問題，確?？蛻舻倪z產(chǎn)得以合理分配。

（6）其他服務(wù)：私人財(cái)富管理師還可能為客戶提供其他服務(wù)，如信托管理、保險(xiǎn)規(guī)劃、房地產(chǎn)投資等方面的建議和支持。

作為一個(gè)RFP財(cái)富管理師，保險(xiǎn)人需要具備廣泛的理財(cái)、投資、稅務(wù)、遺產(chǎn)規(guī)劃等領(lǐng)域的知識(shí)。而保險(xiǎn)行業(yè)中的一些經(jīng)驗(yàn)，如理解不同類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品、了解風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的知識(shí)，也有助于他們更好地服務(wù)客戶。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

RFP課程體系圖

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什么是RFP證書？

RFP 全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級(jí)圈層的突破

RFP證書