保險(xiǎn)營(yíng)銷員是一份極具挑戰(zhàn)性的工作，他們通過自身對(duì)保險(xiǎn)的熱愛，帶著把愛傳遞下去的信仰，不斷的啟迪身邊的人，讓更多的人重視保險(xiǎn)，并通過保險(xiǎn)規(guī)劃他們的人生，拿走生活中的擔(dān)憂，最終幫助一些人，一些家庭，對(duì)國(guó)家和社會(huì)安定做出突出的貢獻(xiàn)。怎么做保險(xiǎn)銷售？你需要具備以下幾點(diǎn)素質(zhì)。

熱愛保險(xiǎn)

只有喜歡保險(xiǎn)這一職業(yè)，你才會(huì)用心去做，只有喜歡保險(xiǎn)產(chǎn)品，你才能主動(dòng)去銷售，作為一名保險(xiǎn)營(yíng)銷員，從心底里認(rèn)可保險(xiǎn)，必要時(shí)投保自己有需求的險(xiǎn)種，因?yàn)槟愕男袆?dòng)比你的說辭更有說服力?？傊挥袩釔郾ｋU(xiǎn)行業(yè)，你才會(huì)做得更好更出色。

善于學(xué)習(xí)

學(xué)習(xí)保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)

學(xué)習(xí)是不斷提高自己的基石，作為一名新人，要積極學(xué)習(xí)相關(guān)保險(xiǎn)知識(shí)，具體包括保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)投保理賠等。只有掌握了豐富全面的保險(xiǎn)知識(shí)，才能對(duì)客戶有問必答，答得正確有理，讓客戶認(rèn)同滿意。

學(xué)習(xí)金融理財(cái)知識(shí)

保險(xiǎn)只是理財(cái)?shù)囊粋€(gè)部分，我們要掌握全方位的金融理財(cái)知識(shí)，分析當(dāng)下金融形勢(shì)，對(duì)比不同理財(cái)產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)，只有這樣才能更好的給客戶分析保險(xiǎn)在家庭理財(cái)中的重要性和必要性。

學(xué)習(xí)銷售技能

作為一名營(yíng)銷員，與客戶交談時(shí)，要善于觀察每一位客戶的言行舉止，認(rèn)真傾聽客戶的需求，或者客戶對(duì)保險(xiǎn)的意見和建議，只有認(rèn)真傾聽客戶心聲，才能分析客戶的需求，清楚客戶想要什么？對(duì)什么感興趣？從而更好地為客戶制定貼身的投保計(jì)劃，為銷售打下基礎(chǔ)。

學(xué)會(huì)服務(wù)

服務(wù)是保險(xiǎn)銷售的基礎(chǔ)，服務(wù)的開始才是銷售的開始，客戶對(duì)你的信任，大多體現(xiàn)在你為客戶提供什么樣的服務(wù)，要多考慮客戶的需求，能設(shè)身處地站在客戶的立場(chǎng)，想客戶所想，把客戶的事當(dāng)成自己的事，真誠(chéng)用心的為客戶服務(wù)，從而贏得客戶的認(rèn)可，最終收獲一批忠實(shí)的客戶，這些客戶也會(huì)不斷的給與轉(zhuǎn)介紹，讓你的保險(xiǎn)營(yíng)銷道路越走越寬，越走越遠(yuǎn)。

所以，一定要用最快的時(shí)間提升自己的專業(yè)度和基礎(chǔ)知識(shí)。想專業(yè)的學(xué)習(xí)還是考取行業(yè)內(nèi)專業(yè)的資格證書，才能更有助于專業(yè)能力的提升以及客戶的認(rèn)可。RFP證書就是一個(gè)可靠的選擇。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書？

RFP 全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證：國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級(jí)圈層的突破

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擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

在國(guó)內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

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