作為一名優(yōu)秀的保險從業(yè)者，除過硬的專業(yè)知識外，擁有良好的工作習慣與高效的工作方法方可事半功倍。作為保險從業(yè)者，扎實、過硬的專業(yè)知識固然是執(zhí)業(yè)必備技能，但，擁有良好的工作習慣與高效的工作方法，才能做到事半功倍，游刃有余。要知道，保險從業(yè)者服務(wù)于各行各業(yè)的客戶人群，是保險公司與客戶之間的橋梁，服務(wù)的好壞，不僅關(guān)系到自身的前途與發(fā)展，還直接影響所在保險公司的聲譽。那么，保險從業(yè)者怎樣才能服務(wù)好客戶呢？
日行千里，始于足下。提升工作效率就是保險從業(yè)者維系好客戶關(guān)系、服務(wù)好客戶必備的基本功。
首先，做好全年工作規(guī)劃。
每年伊始，保險銷售除了要回顧總結(jié)上一年的工作成績之外，另一項重要工作就是對下一年的工作進行通盤規(guī)劃、制定日程表并設(shè)置提醒 。
其次，細化工作流程。
保險銷售的工作紛繁復雜，但事無巨細都得面面俱到，如何才能做到算無遺策且百密無一疏呢？計劃好的上門會客碰上單位臨時性召開的會議怎么選？品質(zhì)沙龍與專業(yè)培訓該去哪一個？通常情況下，當然是以最緊急、最重要的事為先，客戶服務(wù)工作優(yōu)先于單位臨時性工作，保險銷售可向上級領(lǐng)導匯報真實工作情況后，優(yōu)先處理好客戶工作。
由于保險銷售的工作需要親力親為，在忙碌與緊張的高強度工作之下，真的只有細化工作流程才能有條不紊、圓滿的完成工作，同時體現(xiàn)專業(yè)、高效的服務(wù)水準。
再者，提前一天做好日程規(guī)劃。
全年規(guī)劃是總概，月度計劃是目標，只有切切實實的執(zhí)行好每日的計劃，才不會讓工作效率大打折扣，從而實現(xiàn)目標。但事情往往都是計劃趕不上變化，原本安排好的工作被取消，沒完沒了的臨時性工作或許因為第三方的關(guān)系難以推進，消耗時間與精力，最好的解決辦法當然是當日工作當日畢，碰到解決不了的事情，借力推進。
有了以上方法，加上RFP證書在專業(yè)性方面的助力，相信你一定可以把客戶服務(wù)這項工作做得更好。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
RFP的含金量怎么樣?
目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。
同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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