保險(xiǎn)是解決問題的工具，而問題產(chǎn)生不在保險(xiǎn)領(lǐng)域，是在經(jīng)濟(jì)學(xué)或金融學(xué)，想要看清保險(xiǎn)問題，需要用經(jīng)濟(jì)學(xué)的眼光去發(fā)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，用經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論去找解決問題的邏輯。 那如何快速學(xué)習(xí)這些知識呢?
學(xué)理論，打基礎(chǔ)
我們給客戶講保險(xiǎn)時(shí)，如果不能解釋清楚經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象背后的原因，認(rèn)為有風(fēng)險(xiǎn)就應(yīng)該配置保險(xiǎn)，把這樣的觀念強(qiáng)加給客戶，客戶是很難認(rèn)可的。學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)理論的時(shí)候，不建議大家一開始就抱著經(jīng)濟(jì)學(xué)的書籍讀，這樣容易產(chǎn)生枯燥甚至退縮的想法。可以先看看財(cái)經(jīng)新聞/節(jié)目，一些經(jīng)濟(jì)/金融術(shù)語能不能聽懂，聽不懂的地方，有沒有意愿去查找，能不能產(chǎn)生興趣，在建立了興趣之上再去讀一些專業(yè)書籍。
列目標(biāo)，明方向
我們可以看到有目標(biāo)的人和沒有目標(biāo)的人，他們不論是生活狀態(tài)還是精神面貌都有著天壤之別。首先設(shè)立一個(gè)學(xué)習(xí)目標(biāo)，成人學(xué)習(xí)以自己為中心，不是對知識負(fù)責(zé)，而是要解決自己的實(shí)際問題，比如通過這個(gè)課程的學(xué)習(xí)，想要達(dá)到什么效果，解決什么問題，或者要完成什么樣的任務(wù)，接下來對這個(gè)目標(biāo)進(jìn)行分解，行動(dòng)步驟是什么，細(xì)化到每周每天，記錄完成情況，養(yǎng)成復(fù)盤的習(xí)慣。
充分利用碎片化時(shí)間
成年人的學(xué)習(xí)很難有大段完整時(shí)間，基本都是擠出來的業(yè)余時(shí)間，導(dǎo)致我們學(xué)到的知識也是碎片化散落式。如果長時(shí)間不進(jìn)行整理，很難達(dá)到以點(diǎn)帶面的學(xué)習(xí)效果。把學(xué)到的碎片化信息進(jìn)行加工，變成對自己有價(jià)值能實(shí)際應(yīng)用的知識，這個(gè)過程就是分析和整理信息的能力。
提升認(rèn)知深度
知識是不是越多越好？有的人學(xué)的越多反而越焦慮，多元的學(xué)習(xí)經(jīng)歷如果不能幫助我們提升認(rèn)知深度，那也是低效的。這也是為什么大多數(shù)人的學(xué)習(xí)層次上不去？如果學(xué)習(xí)是為了應(yīng)付具體工作場景和問題的方法，那就是努力提升技術(shù)效率。在這種模式下，我們遇到每個(gè)新問題都要學(xué)習(xí)新知識。如果學(xué)習(xí)是在了解問題本質(zhì)，了解底層規(guī)律，能夠讓我們認(rèn)清楚問題表象背后的實(shí)質(zhì)，那我們就是在提升認(rèn)知效率，然后用能夠解決這些問題的規(guī)律去分析問題解決問題，即便是一個(gè)新手，也能超越很多多年的專業(yè)人士。
輸出是最有效的學(xué)習(xí)方式
學(xué)習(xí)之后最大的困惑是想用卻用不上，無法影響他人，聊天無談資。實(shí)質(zhì)都是不會教別人，只有輸入，沒有輸出。很多時(shí)候，我們以為我們懂了，其實(shí)并不懂。輸出是檢驗(yàn)學(xué)習(xí)成果最有效的方式，通過輸出，我們可以發(fā)現(xiàn)自己尚未弄清楚的地方，從而有針對性的查缺補(bǔ)漏，真正把別人的知識轉(zhuǎn)換成自己的生產(chǎn)力。輸出的方式有多種，做筆記、做練習(xí)、寫文章、講給別人聽……，不論哪一種方式，都可以加深我們的印象，提升我們的認(rèn)知。
這里告訴你一個(gè)讓你后面從業(yè)相對容易的捷徑。就是報(bào)考RFP證書。我可以告訴你的是，從事保險(xiǎn)行業(yè)，這個(gè)證書很有用。下面就來對RFP理財(cái)規(guī)劃師證書進(jìn)行一個(gè)介紹。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP報(bào)考適合人群：
保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等
財(cái)富管理公司從業(yè)者
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
信托財(cái)富管理從業(yè)者
在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會、保險(xiǎn)等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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