保險業(yè)務員轉(zhuǎn)型應該做到的幾個要點，給大家提幾點建議，希望對大家能有所幫助，助大家早日轉(zhuǎn)型成功，持續(xù)在保險業(yè)賺大錢！一起看看吧！
1.作為保險業(yè)務員必須要做到深入研究保險產(chǎn)品，包括它們的特點和優(yōu)勢，以便能夠有效地教育和建議客戶。以前的模式是利用專業(yè)的內(nèi)外勤采用會銷的模式來開拓業(yè)務，這對于業(yè)務員本身要求不是太高，而且在會銷現(xiàn)場由于各種因素的影響，會帶來一個不錯的銷售業(yè)績。但隨著時代的發(fā)展，會銷模式已經(jīng)越來越難以產(chǎn)生理想的銷售業(yè)績，轉(zhuǎn)型是必然。一旦開始轉(zhuǎn)型之后，保險銷售人員個人對于產(chǎn)品的認知和理解如果過低，那么銷售難度就會成倍增加，業(yè)績自然就沒有辦法達成目標。
2.轉(zhuǎn)型之后，業(yè)務員需要通過推薦、活動或在線平臺建立潛在客戶網(wǎng)絡(luò)，以擴大您的客戶群。傳統(tǒng)的銷售模式積累客戶速度慢，效率低，且轉(zhuǎn)化周期過長沒有辦法支撐業(yè)務人員長時間無業(yè)績狀態(tài)?，F(xiàn)有業(yè)務員需要及時調(diào)整獲客方式，增加潛在客戶數(shù)量，進而幫助自己獲得穩(wěn)定的業(yè)績來源。
3. 建立自己的個人品牌，可以利用數(shù)字工具和平臺來提高您的在線知名度并覆蓋更廣泛的受眾。目前互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達，各類自媒體也是相當豐富，建立自己的個人品牌可以借助這些工具。但需要注意的是，一開始建議通過一些社會大眾關(guān)心的內(nèi)容，來積累更多的受眾，然后逐步轉(zhuǎn)型為保險銷售。
4.提供個性化服務并定期跟進，以保持與客戶的良好關(guān)系。制定符合自己個性特色的客戶服務流程和系統(tǒng)，持續(xù)為客戶帶來不一樣的感受，有助于客戶二次開拓和轉(zhuǎn)介紹。隨著轉(zhuǎn)型持續(xù)進行，保險業(yè)務員應該將自己的保險銷售業(yè)務真正作為自己的獨立事業(yè)，精心運營、策劃，而不是一味地按照公司的千篇一律的營銷安排及節(jié)奏去開展自己的業(yè)務。早知道公司真正在乎的是業(yè)績達成，而不是營銷過程和動作，業(yè)務員過分追求過程和動作，而沒有業(yè)績產(chǎn)出，一樣沒有辦法生存下來。
很多人都會認為這很難，但只要你打開思路，真正掌握了技巧，真的沒你想的那么難，這里建議大家考取RFP證書，可以助力你專業(yè)知識更全面，業(yè)務能力會有很大的提升。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP學習方式
考慮到工學矛盾，RFP學習分為網(wǎng)絡(luò)課程、面授課程兩種類型，學員可以根據(jù)自身情況選擇學習方式。
1、線上網(wǎng)課學習
報名付費后，會為線上學員開通專屬學習賬號。學員可同時在電腦PC端金程網(wǎng)校http://www.h8045.cn/和“金程網(wǎng)校”APP中同步學習視頻，其中APP可緩存并離線觀看。
同時，為了提升通過率，除了會提供紙質(zhì)版模擬題集外，金程教育提供線上題庫平臺，學員可直接在線做題。其中PC端做題網(wǎng)址依然為金程網(wǎng)校，手機端則需要下載“金程學習”專屬APP。
具體操作手冊報名成功后，班主任會在微信群通知并指導。
2、RFP面授課程特色
step1 基礎(chǔ)能力
從RFP考試技能需求出發(fā)，講授必備7大財務策劃基礎(chǔ)知識板塊，幫助學員掌握通過必備7大理財規(guī)劃能力。
step2 知識精講
課程囊括了RFP協(xié)會規(guī)定的所有考點，深入淺出的講述 RFP知識，建立完備知識體系。
step3 實戰(zhàn)演練
大咖師資利用多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助學員進行專項規(guī)劃情景演練，更好掌握實戰(zhàn)技能。
step4 督促學習
現(xiàn)場隨學隨問，與專業(yè)講師零距離互動，所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶，解決自學積極性不夠難題，學習效果翻倍!
RFP后續(xù)教育
為了確保RFP學習內(nèi)容的落地性，RFP協(xié)會和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學員活動，成為RFP持證人后，可享受其他活動。
在學習和備考RFP的同時，金程教育每年會為老學員開設(shè)RFP訓后落地課程，全部免費學習。訓后課程是RFP內(nèi)容的落地延展，緊緊關(guān)注金融熱點和行業(yè)動態(tài)，助力大家持續(xù)學習，不斷增值！
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
以上就是【RFP資訊：保險銷售員如何轉(zhuǎn)行？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！
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