保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃顧問是保險(xiǎn)公司的重要職位，其主要職責(zé)是為客戶提供合適的保險(xiǎn)和理財(cái)規(guī)劃建議，為客戶量身定制保險(xiǎn)方案，提供保險(xiǎn)理財(cái)方面的指導(dǎo)和咨詢服務(wù)。具體的職責(zé)如下:
1.與客戶進(jìn)行接觸和溝通，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和需求，為客戶提供個(gè)性化的保險(xiǎn)和理財(cái)規(guī)劃方案。
2.學(xué)習(xí)和掌握保險(xiǎn)和理財(cái)領(lǐng)域的知識(shí)和技能，并運(yùn)用這些知識(shí)和技能給客戶提供專業(yè)的建議和服務(wù)。
3.配合保險(xiǎn)公司市場(chǎng)推廣活動(dòng)，積極推廣公司的產(chǎn)品，引導(dǎo)客戶關(guān)注其所需要的保險(xiǎn)產(chǎn)品和理財(cái)服務(wù)。
4.掌握保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)，了解各種保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)以及稅務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等方面的知識(shí)，為客戶提供更好的規(guī)劃建議。
5.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)合同的簽署和客戶資料的整理，協(xié)助客戶解決與保險(xiǎn)合同有關(guān)的問題。
6.通過電話、網(wǎng)絡(luò)、面談等方式與客戶保持溝通，及時(shí)更新客戶的財(cái)務(wù)狀況并進(jìn)一步完善其保險(xiǎn)和理財(cái)方案。
7.持續(xù)跟進(jìn)客戶的保險(xiǎn)和理財(cái)產(chǎn)品，向客戶提供保險(xiǎn)和理財(cái)方面的咨詢和建議，并根據(jù)客戶需求為其調(diào)整產(chǎn)品組合。
8.負(fù)責(zé)保持客戶關(guān)系，經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系并及時(shí)回答客戶提出的問題。
9.通過客戶反饋、市場(chǎng)調(diào)查等方式不斷完善自身的知識(shí)和技能，提高服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。
而理財(cái)規(guī)劃師作為提升居民金融素養(yǎng)的專業(yè)人員，也越來越多的收到了國(guó)家、政府和市場(chǎng)的觀眾。越來越多的機(jī)構(gòu)和客戶對(duì)擁有RFP理財(cái)規(guī)劃師資格的金融從業(yè)人員更加觀眾和信任。RFP理財(cái)規(guī)劃師也成為各家金融機(jī)構(gòu)評(píng)選人才的敲門磚。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級(jí)圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP報(bào)名方式
考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。同時(shí)，由于RFP報(bào)名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。
RFP考試是中文還是英文?
RFP考試為中文考試，考試題型為選擇題(單選、多選、不定項(xiàng)選擇）
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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