很多新人入行的時候，都很迷茫的，自己也曾是新人，從小白新人到現(xiàn)在半資深新人，深深知道新人如果沒有正確的指導，會走很多彎路的。新人做保險，起步也就只是3件事，這3件事反復做就可以。
1. 見人（客戶）
見人，很重要。見人的目的，未必是要給對方談保險，這點也很重要。新人朋友可能會因為開單心切，見人就想講保險，結果有可能適得其反。多見人，可以聊很多內容，比如：聽說保險有很多套路，我打算臥底保險行業(yè)，過一兩個月來再來給你講講具體有什么套路。又比如：聽說保險有不少“坑”，我去看看到底“坑”在哪里，以后來幫助朋友們避免踩“坑”。如果有人愿意直接支持你，那當然更是好事。想一想，如果你自己有一個朋友來找你聊天，你愿意聊什么內容？多找人鏈接，聽聽大家的想法，了解周圍朋友的需求，比直接推產(chǎn)品更易于接受。客戶是最好的老師，客戶給我們提的問題都是真問題，循著客戶的真問題，有針對性的學習，效率更高。千萬不要擔心自己學的不夠多，從而不敢見人。如果新人期正好遇到行業(yè)政策大變動時，例如近期預定利率要從3.5降到3的時候，那么直接一點也可以，畢竟保險行業(yè)的特殊性決定了一些保險產(chǎn)品是“機不可失，失不再來”。
2. 學習學習=輸入 思考 輸出。
輸入：初入保險行業(yè)，有很多新名詞新概念，基礎的知識在線上和線下新人班的課程里都有。每天用1~2個小時學習，半個月左右的時間是足夠掌握基礎保險知識的。學習過程中，有任何問題或疑問，記下來，及時和自己的引薦人或者團隊長或者團隊小伙伴咨詢或提問。當然，有些屬于事務性問題，比如某個app功能怎么用這類的，建議自己查。行業(yè)大咖，業(yè)績高手的分享，可以聽，不過聽完之后對自己有沒有幫助，因人而異。如果能在引薦人或者團隊長的指導下選擇性的去聽，效果會更好。新人階段，盡量不要花錢學習。除非家里有礦或者自帶資源馬上要變現(xiàn)的新人，一般新人在做到MDRT之前，不要花錢學習。
思考：書本上的知識，通過思考，才能成為自己的東西進行輸出。思考，一方面是為了輸出做準備，另一方面是要進行去偽存真。比如，有些保險公司的培訓會說“只有我們公司賠，其他公司都不賠”或者“我們是大公司，所以貴的有道理”，這時候，就需要我們認真思考這些結論的可靠性。只有經(jīng)過自己思考的結論，講給客戶的時候，才更有底氣，也是我們在保險行業(yè)長期發(fā)展的基礎。輸出：學習的保險內容，經(jīng)過自己的思考，轉換成自己的語言和大眾聽得懂的話語，進行傳播。做輸出，可以通過發(fā)朋友圈，寫公眾號，錄視頻等多種形式。輸出的過程，也是一個學習的過程，不論是寫下來還是說出來，你會發(fā)現(xiàn)和腦子里想是完全不同的。
3.避免內耗
做保險，本質也是一種銷售。既然是銷售，必定會有拒絕。不論是小白新人，還是行業(yè)大咖，都會被人拒絕。給客戶發(fā)消息，無非就是沒回復，回復拒絕，回復好的，這三種情形?；貜秃玫模疃嘁仓徽既种?。所以，被拒絕是常態(tài)，調整好自己的心態(tài)，不用自我懷疑，避免和自己內耗，很重要。
客戶拒絕買保險，可能會有多種原因。找自己的引薦人或者團隊長或者團隊里其他伙伴進行復盤討論，看看問題在哪里，能不能解決這個問題，以后有哪些需要改進的地方......復盤，很重要。
如果你是銀行、證券、保險、基金等行業(yè)，財富管理崗位從業(yè)人員，希望能夠擁有一張?zhí)岣吆诵母偁幜Φ膶I(yè)證書，樹立專業(yè)形象，提升服務質量，獲取客戶信任,考取RFP證書是一定需要的。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP考試科目
科目一：財務策劃原理，科目二：高級財務策劃
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊財務策劃師 RFP 考試大綱》為準。
RFP報考條件?
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士；對理財行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
以上就是【做保險銷售如何起步的？保險人考RFP證書好不好？】的全部內容，想要了解更多關于RFP相關內容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！
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