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2024年保險顧問考什么證書好？RFP理財規(guī)劃師證書含金量高嗎？

發(fā)表時間： 2023-11-16 14:38:58 編輯：金程RFP

對于剛進入保險行業(yè)的業(yè)務員來說，在沒有人脈關系背景的條件下跑業(yè)務是很辛苦的。而且很多公司一般不會將優(yōu)質(zhì)的客戶資源分享給新人，那么新人沒人脈怎么跑保險呢？首先最重要的是應該提升自己的背書是關鍵，2024年保險顧問考什么證書好？RFP理財規(guī)劃師證書含金量高嗎？

對于剛進入保險行業(yè)的業(yè)務員來說，在沒有人脈關系背景的條件下跑業(yè)務是很辛苦的。而且很多公司一般不會將優(yōu)質(zhì)的客戶資源分享給新人，那么新人沒人脈怎么跑保險呢？首先最重要的是應該提升自己的背書是關鍵，2024年保險顧問考什么證書好？RFP理財規(guī)劃師證書含金量高嗎？

大家一定要用最快的時間提升自己的專業(yè)度和基礎知識。想專業(yè)的學習還是考取行業(yè)內(nèi)專業(yè)的資格證書，才能更有助于專業(yè)能力的提升以及客戶的認可。RFP證書就是一個可靠的選擇。

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。

RFP理財規(guī)劃師課程體系

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RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書？

RFP 全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

RFP證書價值

1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證

2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標

5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破

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