今天來談?wù)勪N售助理這個崗位，一個厲害的銷售助理是怎樣煉成的？怎么做保險公司銷售助理？保險銷售考RFP證書如何？快來看看吧！
1.銷售助理工作就像銷售正式入門之前的熱身。
銷售助理的工作直接對接銷售，可以接觸到整個銷售的所有流程和環(huán)節(jié)。不知不覺中，銷售的那些事情就逐漸耳濡目染。從銷售助理轉(zhuǎn)銷售確實是比較快的一條捷徑。
2.銷售助理這個看著像打雜一般的工作，卻并不初級，并不簡單。
既然是助理，很多時候都是協(xié)助銷售或領(lǐng)導(dǎo)處理一些事情，這些事情或者簡單，比如郵寄資料；或者瑣碎，比如協(xié)調(diào)所有銷售的合同或訂單；或者內(nèi)容五花八門，不僅僅做一項工作，經(jīng)常要并行處理各種不同的工作。
銷售助理的挑戰(zhàn)是在眾多工作內(nèi)容之間游刃有余、捕捉工作的關(guān)鍵點(diǎn)，及時、準(zhǔn)確、沒有遺漏的處理各類事情。如果列清單的話，一天可能有20多項工作內(nèi)容要處理，那么如何協(xié)調(diào)輕重緩急，如何迅速明白每個工作要義并能出色完成，看著容易其實做起來很難。
3.做得好和做得差之間差異可以非常懸殊。
做得好的銷售助理，可以毫無紕漏，無論面對多么繁多瑣碎的工作，都可以保質(zhì)保量的完成。有出色的工作安排能力，知道在眾多工作內(nèi)容中進(jìn)行合理有效的安排和取舍。做得差的，工作安排丟三落四，經(jīng)常漏掉某些工作，或者需要別人不斷催促提醒才能往前推進(jìn)某些工作。你可能隨時都會擔(dān)心她漏掉了某項重要的內(nèi)容。
做得好的銷售助理，還有超強(qiáng)的領(lǐng)悟能力。面對上級或其他銷售交辦的工作，能迅速領(lǐng)悟?qū)Ψ降挠靡狻Ｒ粋€事情說三分，她能迅速領(lǐng)悟七分，做完后的結(jié)果還能有十分。這種領(lǐng)悟能力讓人極為省心省力。做得差的，一件事情說七分，她能領(lǐng)悟三分。要反復(fù)解釋，反復(fù)強(qiáng)調(diào)，反復(fù)告訴她做法。然后最后的結(jié)果還可能差強(qiáng)人意！
做得好的銷售助理，有很好的溝通協(xié)調(diào)能力。對內(nèi)和每個同事相處融洽，了解各個部門的工作職責(zé)，懂得跨部門合作。對外能獨(dú)擋一面與客戶斡旋，直面客戶的時候亦能表現(xiàn)的專業(yè)到位。做得差的，經(jīng)常需要別人來照顧她的小情緒，和同事的相處中會有些小任性，面對客戶的時候經(jīng)?？诓粨裱?，分不清楚說話對象，偶爾唐突，偶爾高冷。
4.銷售助理確實是銷售身后默默奉獻(xiàn)的無名英雄。
對于駐扎在外地的銷售來說，很多工作可能都無法直接處理，需要銷售助理的協(xié)助，事無巨細(xì)。銷售助理就像一個核心紐帶，輔助每個銷售的日常工作，幫助銷售和公司各個部門進(jìn)行對接。對于人員復(fù)雜，部門眾多，分工明確的很多公司來說，這并非一個可有可無的崗位。有個不拖后腿、關(guān)鍵時刻不掉鏈子的能干的銷售助理，真得是一件值得慶幸的事情！經(jīng)歷過糟糕的銷售助理后，就覺得那些能干的銷售助理格外好！
但是保險銷售助理轉(zhuǎn)向保險銷售，主要的還是需要提升自己的知識水平和銷售技能。那保險人員應(yīng)該怎么提升知識水平呢？RFP的作用事半功倍。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP考試科目
科目一：財務(wù)策劃原理，科目二：高級財務(wù)策劃
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊財務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。
RFP報考條件?
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對理財行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
以上就是【怎么做保險公司銷售助理？保險銷售考RFP證書如何？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費(fèi)用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！
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