保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃顧問是保險(xiǎn)公司的重要職位，其主要職責(zé)是為客戶提供合適的保險(xiǎn)和理財(cái)規(guī)劃建議，為客戶量身定制保險(xiǎn)方案，提供保險(xiǎn)理財(cái)方面的指導(dǎo)和咨詢服務(wù)。具體的職責(zé)如下:
1.與客戶進(jìn)行接觸和溝通，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和需求，為客戶提供個(gè)性化的保險(xiǎn)和理財(cái)規(guī)劃方案。
2.學(xué)習(xí)和掌握保險(xiǎn)和理財(cái)領(lǐng)域的知識和技能，并運(yùn)用這些知識和技能給客戶提供專業(yè)的建議和服務(wù)
3.配合保險(xiǎn)公司市場推廣活動，積極推廣公司的產(chǎn)品，引導(dǎo)客戶關(guān)注其所需要的保險(xiǎn)產(chǎn)品和理財(cái)服務(wù)。
4.掌握保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)，了解各種保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)以及稅務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等方面的知識，為客戶提供更好的規(guī)劃建議。
5.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)合同的簽署和客戶資料的整理，協(xié)助客戶解決與保險(xiǎn)合同有關(guān)的問題。
6.通過電話、網(wǎng)絡(luò)、面談等方式與客戶保持溝通，及時(shí)更新客戶的財(cái)務(wù)狀況并進(jìn)一步完善其保險(xiǎn)和理財(cái)方案
7.持續(xù)跟進(jìn)客戶的保險(xiǎn)和理財(cái)產(chǎn)品，向客戶提供保險(xiǎn)和理財(cái)方面的咨詢和建議，并根據(jù)客戶需求為其調(diào)整產(chǎn)品組合。
8.負(fù)責(zé)保持客戶關(guān)系，經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系并及時(shí)回答客戶提出的問題。
9.通過客戶反饋、市場調(diào)查等方式不斷完善自身的知識和技能提高服務(wù)質(zhì)量和競爭力。
RFP證書是一個(gè)全球認(rèn)可的金融規(guī)劃師職業(yè)資格證書，持有這個(gè)證書的保險(xiǎn)人擁有廣泛的金融知識和專業(yè)技能，可以幫助客戶制定最適合自己的投資計(jì)劃，并提供全方位的理財(cái)支持。從事獨(dú)立理財(cái)顧問工作的保險(xiǎn)人不受特定機(jī)構(gòu)的影響，可以更加獨(dú)立地為客戶提供投資建議和服務(wù)，確保客戶利益最大化。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP學(xué)習(xí)方式
考慮到工學(xué)矛盾，RFP學(xué)習(xí)分為網(wǎng)絡(luò)課程、面授課程兩種類型，學(xué)員可以根據(jù)自身情況選擇學(xué)習(xí)方式。
1、線上網(wǎng)課學(xué)習(xí)
報(bào)名付費(fèi)后，會為線上學(xué)員開通專屬學(xué)習(xí)賬號。學(xué)員可同時(shí)在電腦PC端金程網(wǎng)校http://www.h8045.cn/和“金程網(wǎng)校”APP中同步學(xué)習(xí)視頻，其中APP可緩存并離線觀看。
同時(shí)，為了提升通過率，除了會提供紙質(zhì)版模擬題集外，金程教育提供線上題庫平臺，學(xué)員可直接在線做題。其中PC端做題網(wǎng)址依然為金程網(wǎng)校，手機(jī)端則需要下載“金程學(xué)習(xí)”專屬APP。
具體操作手冊報(bào)名成功后，班主任會在微信群通知并指導(dǎo)。
2、RFP面授課程特色
step1 基礎(chǔ)能力
從RFP考試技能需求出發(fā)，講授必備7大財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)知識板塊，幫助學(xué)員掌握通過必備7大理財(cái)規(guī)劃能力。
step2 知識精講
課程囊括了RFP協(xié)會規(guī)定的所有考點(diǎn)，深入淺出的講述 RFP知識，建立完備知識體系。
step3 實(shí)戰(zhàn)演練
大咖師資利用多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)員進(jìn)行專項(xiàng)規(guī)劃情景演練，更好掌握實(shí)戰(zhàn)技能。
step4 督促學(xué)習(xí)
現(xiàn)場隨學(xué)隨問，與專業(yè)講師零距離互動，所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶，解決自學(xué)積極性不夠難題，學(xué)習(xí)效果翻倍!
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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