如何做好銀行保險(xiǎn)營銷？這是很多銀行管理人員都想要解決的問題。在這一問題的探討中，我們選擇著重分析的是銀行如何通過新型營銷手段來提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的營銷效果以及加強(qiáng)客戶黏性。
第一步，銀行需要根據(jù)實(shí)際情況開展客戶調(diào)研活動(dòng)，以了解顧客對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的需求和看法。根據(jù)調(diào)研結(jié)果來備選保險(xiǎn)產(chǎn)品，為客戶量身定制專屬產(chǎn)品，營造個(gè)性化的保險(xiǎn)商機(jī)。此外，銀行還可以利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，積極推動(dòng)線上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，例如發(fā)現(xiàn)許多顧客更喜歡網(wǎng)上購物，銀行可以在其網(wǎng)頁上推薦最適合顧客的保險(xiǎn)產(chǎn)品，并為其提供一站式服務(wù)。
第二步，銀行應(yīng)注意培養(yǎng)專業(yè)化的保險(xiǎn)銷售隊(duì)伍，為客戶提供更加專業(yè)化的顧問服務(wù)。同時(shí)，針對(duì)不同類別的顧客需求，銀行也應(yīng)該有設(shè)計(jì)不同的營銷計(jì)劃，并選用不同的特色營銷方式。例如，針對(duì)企業(yè)或高凈值客戶，可以設(shè)計(jì)高檔次的保險(xiǎn)茶話會(huì)、專場招待、主題游等；針對(duì)普通客戶，可以進(jìn)行“家庭保險(xiǎn)義診”、電視購物、網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)等營銷活動(dòng)。
第三步，銀行可以借助金融工具進(jìn)行保險(xiǎn)營銷?，F(xiàn)如今，銀行的金融工具不再僅僅局限于傳統(tǒng)的儲(chǔ)蓄、存款和貸款，還包括股票、基金、保險(xiǎn)等。銀行可以提供一些金融衍生品，是否豐富了顧客的選擇，同時(shí)也鎖定了一部分的客戶。此外，銀行還可以選擇那些區(qū)別于傳統(tǒng)方式的保險(xiǎn)銷售方式，例如可以在ATM機(jī)前放些小卡片宣傳一些保險(xiǎn)產(chǎn)品。
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RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級(jí)圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP報(bào)考適合人群：
保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員等
財(cái)富管理公司從業(yè)者
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
信托財(cái)富管理從業(yè)者
在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、保險(xiǎn)等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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