如何做好銀行保險營銷？這是很多銀行管理人員都想要解決的問題。在這一問題的探討中，我們選擇著重分析的是銀行如何通過新型營銷手段來提升保險業(yè)務(wù)的營銷效果以及加強客戶黏性。
第一步，銀行需要根據(jù)實際情況開展客戶調(diào)研活動，以了解顧客對保險業(yè)務(wù)的需求和看法。根據(jù)調(diào)研結(jié)果來備選保險產(chǎn)品，為客戶量身定制專屬產(chǎn)品，營造個性化的保險商機。此外，銀行還可以利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，積極推動線上保險業(yè)務(wù)，例如發(fā)現(xiàn)許多顧客更喜歡網(wǎng)上購物，銀行可以在其網(wǎng)頁上推薦最適合顧客的保險產(chǎn)品，并為其提供一站式服務(wù)。
第二步，銀行應(yīng)注意培養(yǎng)專業(yè)化的保險銷售隊伍，為客戶提供更加專業(yè)化的顧問服務(wù)。同時，針對不同類別的顧客需求，銀行也應(yīng)該有設(shè)計不同的營銷計劃，并選用不同的特色營銷方式。例如，針對企業(yè)或高凈值客戶，可以設(shè)計高檔次的保險茶話會、專場招待、主題游等；針對普通客戶，可以進行“家庭保險義診”、電視購物、網(wǎng)絡(luò)活動等營銷活動。
第三步，銀行可以借助金融工具進行保險營銷?，F(xiàn)如今，銀行的金融工具不再僅僅局限于傳統(tǒng)的儲蓄、存款和貸款，還包括股票、基金、保險等。銀行可以提供一些金融衍生品，是否豐富了顧客的選擇，同時也鎖定了一部分的客戶。此外，銀行還可以選擇那些區(qū)別于傳統(tǒng)方式的保險銷售方式，例如可以在ATM機前放些小卡片宣傳一些保險產(chǎn)品。
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RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP報考適合人群：
保險公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓經(jīng)理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等
財富管理公司從業(yè)者
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師，財富規(guī)劃師，資深財富師，財富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負責一線業(yè)務(wù)的理財從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀人、證券客戶經(jīng)理等
信托財富管理從業(yè)者
在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓部工作的財富管理從業(yè)者
在校大學生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學生，未來希望進入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學生
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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