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CHFP理財(cái)規(guī)劃師考試科目是什么？最近不少朋友想要了解，為了讓更多的朋友了解現(xiàn)狀，現(xiàn)分享給大家。

共設(shè)三個(gè)等級(jí)，分別是CHFP理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))、CHFP中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí))、CHFP高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(一級(jí))。

理財(cái)規(guī)劃師考試科目：

三級(jí)：《理論基礎(chǔ)》《專(zhuān)業(yè)技能》

二級(jí)：《理論基礎(chǔ)》《專(zhuān)業(yè)技能》《綜合評(píng)審》

一級(jí)：《理論基礎(chǔ)》《專(zhuān)業(yè)技能》《綜合評(píng)審》

但是CHFP證書(shū)的考試已經(jīng)取消了原先的等級(jí)考試，改為執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證考試。所以說(shuō)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)沒(méi)有之前含金量高。保險(xiǎn)顧問(wèn)可以選擇RFP證書(shū)更適合展業(yè)工作，增加背書(shū)。

如今理財(cái)行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險(xiǎn)、投資行業(yè))，想要獲得理財(cái)?shù)?ldquo;從業(yè)證”，一般都會(huì)考慮RFP，因?yàn)檫@個(gè)證書(shū)同樣是國(guó)家所認(rèn)可的，而且根據(jù)目前理財(cái)行業(yè)的需求，RFP證書(shū)所包含的內(nèi)容會(huì)更加全面，無(wú)論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，都適合考取來(lái)提高職場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

RFP課程內(nèi)容是當(dāng)前市場(chǎng)上理財(cái)知識(shí)覆蓋全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專(zhuān)業(yè)知識(shí)，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時(shí)也涵蓋高凈值客戶(hù)關(guān)注的宏觀(guān)、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專(zhuān)業(yè)理財(cái)師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類(lèi)別客戶(hù)需求，達(dá)成可復(fù)制的個(gè)性化客戶(hù)成交路徑。

CHFP考試科目是什么？RFP課程體系

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷(xiāo)邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿(mǎn)足客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書(shū)？

RFP 全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書(shū)意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶(hù)族群的需要，定制專(zhuān)屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶(hù)財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書(shū)價(jià)值

1)滿(mǎn)足理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證：國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人才證書(shū)

3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專(zhuān)業(yè)

4)落地實(shí)操：專(zhuān)業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書(shū)為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，助力開(kāi)拓高級(jí)圈層的突破

RFP中英文證書(shū)

PFT證書(shū)

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RFP報(bào)考適合人群：

保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者

從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷(xiāo)售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員等

財(cái)富管理公司從業(yè)者

三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等

銀行業(yè)務(wù)線(xiàn)從業(yè)者

銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線(xiàn)業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者

券商服務(wù)客戶(hù)從業(yè)者

在證券公司從事私人客戶(hù)證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶(hù)證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶(hù)經(jīng)理等

信托財(cái)富管理從業(yè)者

在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營(yíng)銷(xiāo)部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者

在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生

高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、保險(xiǎn)等專(zhuān)業(yè)學(xué)生，未來(lái)希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專(zhuān)業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

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