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我們都知道，做好家庭理財(cái)可以為家提供整體帶來額外的投資收益。大多數(shù)人對家庭理財(cái)?shù)囊饬x認(rèn)識往往只停留在這個層面，其實(shí)不然，做好家庭的投資理財(cái)，可以給家庭帶來很多其他方面的價值。下面來看看家庭財(cái)富管理師的作用與意義！

1、平衡家庭收支

為什么要理財(cái)呢?因?yàn)閭€人、家庭、企業(yè)、集體和組織、大到一個國家的收入和支出往往很難同步，而且有著各種各樣的消費(fèi)目標(biāo)，為了做好收入與支出的平衡，所以要理財(cái)。

所以做好家庭理財(cái)，就能平衡好家庭的整體收入與支出的平衡，使整個家庭的生活越來越好，成良性發(fā)展。

2、積累家庭財(cái)富

因?yàn)橐胶饧彝ナ罩В约彝ギa(chǎn)生了理財(cái)?shù)男枨?。如果你再能把理?cái)做得好，那么就可以迅速為家庭積累財(cái)富。

3、實(shí)現(xiàn)家庭消費(fèi)計(jì)劃

比如你計(jì)劃您的三口之家在國慶節(jié)的時候去旅一次游，再比如你想給孩子報個培訓(xùn)班，你想給老婆或者老公送個小禮物，甚至于你想給家庭添置些新家具，換臺新車等等，都可以通過理財(cái)收益來滿足。

4、促進(jìn)家庭和諧

不是有句話說：所有的困難，都是缺錢的困難;所有的矛盾，都是缺錢的矛盾。這話看似絕對，但是你不得不承認(rèn)，如果你有充足的家庭可供支配資金，一切家庭爭吵和不和諧都會煙消云散。

再者，家庭有了理財(cái)?shù)囊庾R，勢必會有經(jīng)常的溝通，共同的消費(fèi)目標(biāo)會帶來思想上的統(tǒng)一，你想不想看到一家人為了一個共同的消費(fèi)目標(biāo)，一起規(guī)劃，一起交流的和諧場景呢?

5、規(guī)避家庭風(fēng)險

一個家庭最大的風(fēng)險無非就是家庭突然出現(xiàn)了超過整體收入數(shù)倍的支出，這個時候你如果沒有家庭應(yīng)急備用資金，家庭理財(cái)保險計(jì)劃，家庭待收益的投資資產(chǎn)，你怎么辦呢?而這個問題會因?yàn)槟阕隽死碡?cái)規(guī)劃，減少這種風(fēng)險爆發(fā)的概率和爆發(fā)時所對家庭帶來的沖擊。

經(jīng)驗(yàn)分享：家庭財(cái)富管理師的作用與意義！

持有RFP證書可以使保險人更加全面地了解家庭財(cái)富管理的知識，這對于從事財(cái)務(wù)規(guī)劃和家庭理財(cái)服務(wù)來說非常有幫助，這將使保險人在為客戶提供完善的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案時更有把握。

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書？

RFP 全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級圈層的突破

RFP中英文證書

PFT證書

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RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?

通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書。

擁有RFP證書可以提升自身價值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力，還為從事個人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。

可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財(cái)顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。

還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。

為什么金融理財(cái)顧問都在考RFP證書？

歷史久：美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年

國際認(rèn)可：中日美英等21個國家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書

國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)

機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目

持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn)，助學(xué)員落實(shí)營銷工作，伴隨成長

一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財(cái)專業(yè)能力背書

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

以上就是【考什么理財(cái)證書好？家庭財(cái)富管理師的作用與意義！】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費(fèi)用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！

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