作為一名“理財(cái)規(guī)劃師”，必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。那么做一名理財(cái)規(guī)劃師RFP報(bào)考條件是什么呢？RFP學(xué)習(xí)方式是什么？
1.RFP報(bào)考條件是什么？
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
2.RFP學(xué)習(xí)方式
考慮到工學(xué)矛盾，RFP學(xué)習(xí)分為網(wǎng)絡(luò)課程、面授課程兩種類型，學(xué)員可以根據(jù)自身情況選擇學(xué)習(xí)方式。
1、線上網(wǎng)課學(xué)習(xí)
報(bào)名付費(fèi)后，會(huì)為線上學(xué)員開通專屬學(xué)習(xí)賬號(hào)。
同時(shí)，為了提升通過率，除了會(huì)提供紙質(zhì)版模擬題集外，金程教育提供線上題庫平臺(tái)，學(xué)員可直接在線做題。其中PC端做題網(wǎng)址依然為金程網(wǎng)校，手機(jī)端則需要下載“金程學(xué)習(xí)”專屬APP。
具體操作手冊(cè)報(bào)名成功后，班主任會(huì)在微信群通知并指導(dǎo)。
2、RFP面授課程特色
step1 基礎(chǔ)能力
從RFP考試技能需求出發(fā)，講授必備7大財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)知識(shí)板塊，幫助學(xué)員掌握通過必備7大理財(cái)規(guī)劃能力。
step2 知識(shí)精講
課程囊括了RFP協(xié)會(huì)規(guī)定的所有考點(diǎn)，深入淺出的講述 RFP知識(shí)，建立完備知識(shí)體系。
step3 實(shí)戰(zhàn)演練
大咖師資利用多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)員進(jìn)行專項(xiàng)規(guī)劃情景演練，更好掌握實(shí)戰(zhàn)技能。
step4 督促學(xué)習(xí)
現(xiàn)場(chǎng)隨學(xué)隨問，與專業(yè)講師零距離互動(dòng)，所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶，解決自學(xué)積極性不夠難題，學(xué)習(xí)效果翻倍!
但是想成為一名專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師，需要有張高含金量的證書，RFP含金量可以了解下。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級(jí)圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP后續(xù)教育
為了確保RFP學(xué)習(xí)內(nèi)容的落地性，RFP協(xié)會(huì)和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學(xué)員活動(dòng)，成為RFP持證人后，可享受其他活動(dòng)。
在學(xué)習(xí)和備考RFP的同時(shí)，金程教育每年會(huì)為老學(xué)員開設(shè)RFP訓(xùn)后落地課程，全部免費(fèi)學(xué)習(xí)。訓(xùn)后課程是RFP內(nèi)容的落地延展，緊緊關(guān)注金融熱點(diǎn)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，助力大家持續(xù)學(xué)習(xí)，不斷增值！
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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