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RFP
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rfp與cfp的含金量有區(qū)別?應(yīng)該怎么選?

發(fā)表時(shí)間: 2024-03-11 14:36:19 編輯:金程RFP

RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。平安人壽、太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時(shí),將RFP作為一個(gè)衡量要素。

銀行相關(guān)行業(yè)肯定對(duì)這兩個(gè)證書(shū)沒(méi)有那么陌生,但對(duì)于剛剛接觸或者想要報(bào)考理財(cái)證書(shū)的同學(xué),那就需要好好來(lái)了解一下了,今天小編就為這些同學(xué)普及一下相關(guān)知識(shí)!

金融業(yè)的三駕馬車(chē)是銀行、證券、保險(xiǎn),CFP證書(shū)比較適合未來(lái)想從事理財(cái)規(guī)劃類(lèi)工作的同學(xué)們,所以目前大多數(shù)銀行在招聘理財(cái)經(jīng)理的時(shí)候也會(huì)優(yōu)先考慮持有CFP證書(shū)的候選人。

RFP證書(shū)適用于未來(lái)想從事理財(cái)規(guī)劃的考生。在國(guó)內(nèi),RFP廣泛分布于各類(lèi)理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券,基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司,也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù),以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP證書(shū)考試內(nèi)容實(shí)務(wù)性更加強(qiáng),考試內(nèi)容雖然多但是相對(duì)比較好理解,考試通過(guò)率也比較高。而且RFP比CFP適用的范圍更廣,CFP學(xué)員大多來(lái)自銀行,而考RFP的學(xué)員不僅僅是銀行在職人員,考得RFP證書(shū)的學(xué)員還可以在保險(xiǎn)業(yè),投資等金融機(jī)構(gòu)任職。

金程RFP課程內(nèi)容是當(dāng)前市場(chǎng)上理財(cái)知識(shí)覆蓋全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專(zhuān)業(yè)知識(shí),既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊,同時(shí)也涵蓋高凈值客戶(hù)關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容,賦能專(zhuān)業(yè)理財(cái)師必備技能,幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類(lèi)別客戶(hù)需求,達(dá)成可復(fù)制的個(gè)性化客戶(hù)成交路徑。

rfp與cfp的含金量有區(qū)別?應(yīng)該怎么選?

綜上所述,相信大家心里大概已經(jīng)有了答案,RFP確實(shí)是理財(cái)及金融界的性?xún)r(jià)比且含金量較高的一個(gè)證書(shū),對(duì)大家來(lái)說(shuō)也是一個(gè)相對(duì)較好的選擇了!

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系,升級(jí)格局思路,系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力,真正賦能廣大從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)技能,樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品,輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷(xiāo)邏輯,借鑒性強(qiáng),學(xué)完即可用,壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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RFP課程里面有七大規(guī)劃,財(cái)務(wù)策劃原理,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃,則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo),而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合,因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè),需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿(mǎn)足客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書(shū)?

RFP全稱(chēng)Registered Financial Planner(美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)。由1983年成立,總部位于美國(guó)的RFPI(Registered Financial Planner Institute)協(xié)會(huì)統(tǒng)一簽發(fā),20多年來(lái)RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個(gè)國(guó)家。為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP證書(shū)價(jià)值

1)滿(mǎn)足理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人才證書(shū)

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容,提升談資,彰顯專(zhuān)業(yè)

4)落地實(shí)操:專(zhuān)業(yè)落地實(shí)戰(zhàn),以證書(shū)為基礎(chǔ),以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn),助力開(kāi)拓高級(jí)圈層的突破

RFP中英文證書(shū)

RFP中英文證書(shū)

PFT證書(shū)

PFT證書(shū)

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RFP考試科目

科目一:財(cái)務(wù)策劃原理,科目二:高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

RFP報(bào)考條件?

①大專(zhuān)及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣,有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者,均可報(bào)名參加RFP考試。

RFP適合人群

從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士;對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈RFP是資金去向,也就是資金運(yùn)用端證書(shū),關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái),適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP理財(cái)認(rèn)證課程,在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí),通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用,使你厚實(shí)專(zhuān)業(yè)能力,塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí),從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看,RFP更落地,更務(wù)實(shí)。

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