RFP（REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際理財規(guī)劃認證資質。RFP考試的內容包括經(jīng)濟、金融、財務、法律、稅務等理論知識和理財相關的實務知識包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務籌劃等內容。意在考察考生的金融專業(yè)知識及實踐應用能力。rfp資料有哪些？金程RFP培訓怎么樣？請看下文：
RFP考試的相關資料主要包括以下幾種。
RFP課程配套含有1本講義、2本補充材料（財務策劃原理 高級財務策劃） 1本模擬題集，課程應以講義 模擬題集并結合學習視頻內容為主。
網(wǎng)校課程與實體資料怎么結合看比較好呢？
建議您結合網(wǎng)課、學習講義去嘗試做習題。這樣比較能夠鞏固您的知識點記憶。至于考試沖刺段的內容，建議您到考試前2周再看，并且每次都是考前2周才會上線考試沖刺段內容。
金程RFP教輔資料打造 “教學練測用”五步閉環(huán)：教，講師、答疑老師、班主任三位一體，三師伴學；學，官方講義配套網(wǎng)課記憶學習拓展；練，在線練習題庫知識點一對一隨學隨練；測，紙質版全真模擬試題幫助還原考試題型；用，金融計算器小程序可作為高效展業(yè)利器。完整的教輔體系助學員“省時、省心、省力”，實現(xiàn)輕松學習，快速輕松通關。
對于保險人員來說，持有RFP證書可以在他們的職業(yè)生涯中起到極大的推動作用。這個證書不僅代表他們具備專業(yè)的理財規(guī)劃知識，同時也為他們贏得了更高的信任度和尊重，這無疑為他們贏得客戶的高度信任和忠誠，提升了其在市場中的競爭力。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊財務策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認證遍布全球21多個國家。為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證:國內外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產生為目標
5)繼續(xù)教育:業(yè)內大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高級圈層的突破
RFP證書
PFT證書
RFP含金量介紹
1、RFP認證：國內外雙證的高端理財證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，全球統(tǒng)一標準化管理;2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關注的投資、增值、保值、子教等內容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務、遺產、子教、養(yǎng)老等內容
3、實務落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內銀行、保險、第三方財富公司等金融機構人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質資源圈層突破；RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學習機會
RFP繼續(xù)教育內容
落地實戰(zhàn)培訓-融匯貫通，落實工作
金融行業(yè)在職大咖結合自身工作經(jīng)驗，落實RFP所學知識至實際工作中，助力個人及團隊產能提升
在學習和備考RFP的同時，金程教育每年會為老學員開設RFP訓后落地課程。訓后課程是RFP內容的落地延展，緊緊關注金融熱點和行業(yè)動態(tài)，助力大家持續(xù)學習，不斷增值！實用指數(shù)★★★★★！
保險顧問持有RFP證書，不僅可以拓寬其服務范圍，也可以幫助他們在短期內獲取更好的職業(yè)發(fā)展機會。多元化的金融服務可以滿足不同客戶的需求，而客戶的滿意度和忠誠度正是推動業(yè)務增長的關鍵。國際認可的RFP證書，也將極大地提升他們的職業(yè)聲望，加強其在行業(yè)內的影響力。
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