RFP證書全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國際理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證資質(zhì)。持證者被認(rèn)定具有了全面的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)知識和技能，以及承接各類個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的資格，其服務(wù)領(lǐng)域包括投資、稅務(wù)、退休和遺產(chǎn)規(guī)劃等。那么到底rfp證書有多大用途？

RFP證書的用途非常廣泛。首先，對于實(shí)踐者個(gè)人而言，RFP證書可以顯著提升個(gè)人的專業(yè)素養(yǎng)和形象，證明持證者具有一定的財(cái)務(wù)規(guī)劃能力，可從事從客戶資產(chǎn)配置，風(fēng)險(xiǎn)管理，到財(cái)稅籌劃，甚至高級的財(cái)富傳承規(guī)劃等各類服務(wù)，進(jìn)一步拓寬其職業(yè)發(fā)展空間。

其次，對于從業(yè)機(jī)構(gòu)而言，擁有RFP證書的工作人員，提升了機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力和客戶服務(wù)能力，幫助其發(fā)展更多元化的業(yè)務(wù)并吸引更多客戶，可以實(shí)現(xiàn)更高的業(yè)務(wù)增長。總的來說，RFP證書既是證明個(gè)人專業(yè)能力的重要證件，也是從業(yè)機(jī)構(gòu)提升業(yè)務(wù)能力和吸引客戶的有力工具。

保險(xiǎn)從業(yè)者持有RFP證書，能為他們的職業(yè)生涯帶來顯著的好處。作為理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)水平證書，能提升他們的專業(yè)影響力和客戶信賴度，擴(kuò)大他們的業(yè)務(wù)范圍，并提高他們與客戶交流溝通的專業(yè)水平。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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什么是RFP證書？

RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊財(cái)務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會(huì)統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個(gè)國家。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高級圈層的突破

RFP證書

PFT證書

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RFP含金量介紹

1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國際認(rèn)證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理;2017年，RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP報(bào)考條件

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

③對理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。

在實(shí)際的業(yè)務(wù)開展中，RFP證書也能為保險(xiǎn)從業(yè)者帶來重要的優(yōu)勢。受過RFP培訓(xùn)的保險(xiǎn)從業(yè)者，可以利用其全面的金融理財(cái)知識，為客戶提供包括保險(xiǎn)在內(nèi)的全面理財(cái)規(guī)劃建議，滿足客戶的多元化需求。這對于深化與客戶的關(guān)系，提升客戶滿意度，增強(qiáng)客戶粘性都有著積極影響，有利于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，證書的權(quán)威性和國際認(rèn)可度，也有助于提高他們的職業(yè)聲譽(yù)，增強(qiáng)其在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢。

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