注冊財(cái)務(wù)策劃師是為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)，代表持有者在財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識。持有RFP證書的人員通常能夠?yàn)閭€人和家庭提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和建議，是財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域的國際認(rèn)可證書，代表著持有者在財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)水平和信譽(yù)。注冊財(cái)務(wù)策劃師難考嗎？

注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）考試難度：考試以知識為主，客觀題為主，難度適中。

RFP考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識和理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容?？荚囈罂忌邆渖詈竦呢?cái)務(wù)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，需要充分準(zhǔn)備和系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。對于有著扎實(shí)財(cái)務(wù)規(guī)劃背景和經(jīng)驗(yàn)的人來說，準(zhǔn)備充分并且系統(tǒng)學(xué)習(xí)的話，通過考試是完全可行的。通過RFP考試將會證明考生在財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，為其在職業(yè)發(fā)展上帶來更多機(jī)會和認(rèn)可。

持有RFP證書的保險人員有望成為注冊財(cái)務(wù)策劃師并獲得更廣闊的發(fā)展前景。RFP證書代表著持有者在財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，這將提升其在財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)形象和信譽(yù)。持有RFP證書的保險人員通常能夠?yàn)榭蛻籼峁┤娴呢?cái)務(wù)規(guī)劃和建議，這將有助于擴(kuò)大其職業(yè)發(fā)展和提升晉升機(jī)會。

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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什么是RFP證書？

RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊財(cái)務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個國家。為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP證書

PFT證書

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RFP含金量介紹

1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認(rèn)證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理;2017年，RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會

學(xué)員權(quán)益：

助力學(xué)員安心學(xué)習(xí)，與優(yōu)秀同業(yè)人員持續(xù)成長

1.專業(yè)資格認(rèn)證

實(shí)現(xiàn)專業(yè)化轉(zhuǎn)型的專屬方案

權(quán)威認(rèn)證、系統(tǒng)知識、專業(yè)背書、產(chǎn)能提升

2.智能學(xué)習(xí)平臺

讓學(xué)習(xí)更高效、更便捷

高清網(wǎng)課、定制計(jì)劃、智能答疑、章節(jié)測試

3.完善的教輔資料

搭配豐富多樣的學(xué)習(xí)資料和工具

專屬講義、模擬題集、參考資料、在線題庫

4.一站式服務(wù)體系

從報(bào)名到考試到取證全流程陪伴

三師伴讀、學(xué)習(xí)活動、報(bào)名指導(dǎo)、日常督學(xué)

5.落地的展業(yè)工具

學(xué)以致用將知識轉(zhuǎn)化為實(shí)用技能

金融計(jì)算器小程序、養(yǎng)老規(guī)劃小程序、朋友圈營銷小程序、繼續(xù)教育學(xué)習(xí)平臺

6.專屬增值服務(wù)

提供老學(xué)員專屬的交流平臺

繼續(xù)教育直播課、線下授證儀式、行業(yè)學(xué)員沙龍、行業(yè)展業(yè)交流群

RFP持有者在財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資管理和稅務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，這將使他們在行業(yè)內(nèi)更受歡迎。通過獲得RFP資格，保險人員將能夠?yàn)榭蛻籼峁└婧蛡€性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃，提高客戶滿意度，并在市場競爭中脫穎而出。因此，RFP證書對持有者來說將為其在財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域的發(fā)展帶來更廣闊的前景，提升專業(yè)水平并為個人職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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