在每年的RFP考試中都有許多步入職場的上班族參加考試。這些上班族具有一定的金融基礎(chǔ)，但備考時間不如在校生的充裕。如何高效利用備考時間便成為了備考的首要問題。基于此，特將RFP高效備考方法進行了總結(jié)，準備參加考試的同學(xué)們來看看吧。
制定一個詳細的學(xué)習計劃非常重要。
根據(jù)自己的實際情況和時間安排，合理分配每天的學(xué)習時間，并制定具體的學(xué)習目標和計劃?？梢愿鶕?jù)官方提供的考試大綱和教材進行學(xué)習，并結(jié)合一些輔助資料進行復(fù)習和鞏固。
注重基礎(chǔ)知識
RFP考試涉及到很多基礎(chǔ)知識，因此在學(xué)習過程中要注重基礎(chǔ)知識的掌握。可以通過閱讀相關(guān)書籍、參加培訓(xùn)班等方式進行學(xué)習，并結(jié)合做題來檢驗自己的掌握程度。
做題強化記憶
做題是鞏固知識的重要方式之一?？梢酝ㄟ^做模擬試題進行練習，并結(jié)合做題過程中的錯誤和不足來進行反思和總結(jié)。
制定復(fù)習計劃
在考試前的最后幾周，要制定一個詳細的復(fù)習計劃?？梢愿鶕?jù)自己的掌握情況和考試大綱，重點復(fù)習一些重要的知識點和難點，并進行模擬考試來檢驗自己的水平。
注意時間管理
可以在平時練習時進行模擬考試，并盡量控制好答題時間，以適應(yīng)考試環(huán)境。
考證從來不是盲目跟風，要對自己有要求，有目標，有規(guī)劃，那么多人考RFP證書就可以證實RFP證書的含金量是很值得人期待的。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP考試科目
科目一：財務(wù)策劃原理，科目二：高級財務(wù)策劃
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊財務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準。
RFP報考條件
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習，從學(xué)習后延伸出來的學(xué)習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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