2024年RFP考試報名時間確定在什么時候？報名需要準備哪些工作？小編整理了最新RFP報考須知及報名時間，一起來了解！
2024年RFP考試報名時間確定在什么時候？
RFP考試目前為在線機考的形式;考試時間為每年3月、6月、9月、12月第三周的周六，考前兩個月左右開放報名。
2024年RFP考試報考要求：
1.金融在職想深耕相關人士：
對于已經在金融行業(yè)工作并希望進一步深耕的在職人士，他們通常已經具備了一定的金融基礎知識和實踐經驗。RFP證書可以作為他們進一步提升專業(yè)能力和獲取行業(yè)認可的途徑。這類人士在報考時，可以憑借自己的工作經驗和專業(yè)知識作為優(yōu)勢。
2.金融類?？萍耙陨蠈W歷：
持有金融類?？萍耙陨蠈W歷的人士，通常已經接受過系統(tǒng)的金融理論教育，對金融理財領域有一定的了解。這樣的學歷背景能夠滿足RFP證書報考的基本學歷要求，為他們進一步學習和獲得證書提供了良好的基礎。
3.零基礎想轉行至金融行業(yè)相關人士：
對于沒有金融背景但希望轉行進入金融行業(yè)的人士，RFP證書提供了一個學習和發(fā)展的平臺。雖然他們可能缺乏相關的工作經驗，但通過系統(tǒng)的學習和培訓，他們可以掌握金融理財的基本原理和技能，為未來的職業(yè)發(fā)展打下基礎。
4.現任大學生，未來想往金融理財行業(yè)發(fā)展相關人士：
對于正在讀書并有意愿未來從事金融理財行業(yè)的大學生，RFP證書可以作為他們提前規(guī)劃職業(yè)發(fā)展的重要參考。在大學期間，他們可以通過參加相關的課程、實習或培訓，為將來的證書考試做好準備。
只要符合上述任一條件，無論是已經在金融行業(yè)工作的人士、具備相關學歷背景的人士、還是希望轉行或進入金融理財行業(yè)的在校生，都可以考慮報考RFP證書。這一證書可以為他們提供系統(tǒng)的金融理財知識和技能，提升他們在行業(yè)中的競爭力和職業(yè)發(fā)展前景。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內大咖傳授可復制成功營銷經驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
為什么金融理財顧問都在考RFP證書？
歷史久：美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年
國際認可：中日美英等21個國家認可的理財規(guī)劃證書
國內認可：RFP被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)
機構認可：太保、農行、大童、明亞、諾亞等國內機構陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目
持續(xù)學習：向RFP學員免費提供落地實訓，助學員落實營銷工作，伴隨成長
一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財專業(yè)能力背書
RFP報考適合人群：
保險公司內勤及外勤從業(yè)者
從事保險經紀人，保險代理人、培訓經理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員等
財富管理公司從業(yè)者
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師，財富規(guī)劃師，資深財富師，財富中心總經理等
銀行業(yè)務線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負責一線業(yè)務的理財從業(yè)者
券商服務客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務以及理財客戶證券業(yè)務的證券經紀人、證券客戶經理等
信托財富管理從業(yè)者
在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓部工作的財富管理從業(yè)者
在校大學生及應屆畢業(yè)生
高校金融、經濟、財會、保險等專業(yè)學生，未來希望進入金融行業(yè)及應屆生入職金融行業(yè)的學生
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
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