在金融行業(yè)，專業(yè)資格認(rèn)證是提升個(gè)人專業(yè)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。RFP(Registered Financial Planner)認(rèn)證作為國(guó)際認(rèn)可的理財(cái)師資格，受到了越來(lái)越多金融從業(yè)者的關(guān)注。本文將全面解析RFP證書，并解答關(guān)于RFP的一些常見問(wèn)題。
1. RFP證書是什么?
答：注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(Registered Financial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(Registered Financial Planner Institute， 簡(jiǎn)稱RFPI)特許制定的通行全球的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。作為理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)水平證書，RFP認(rèn)證被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
2. RFP證書發(fā)證協(xié)會(huì)是什么?
答：美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)認(rèn)證 簡(jiǎn)稱：RFPI
全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程(簡(jiǎn)稱：PFT)
RFP證書樣式
PFT證書樣式
3. RFP考試一年能考幾次?
答：一年能考4次，分別是3、6、9、12月第二周周六
4. RFP考試時(shí)間需要多久?
答：財(cái)務(wù)策劃原理2小時(shí)(9:00-11:00)
高級(jí)財(cái)務(wù)策劃2.5小時(shí)小時(shí)(14:00-16:30)
5. RFP考試題型是怎樣的?
答：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題和多項(xiàng)選擇題
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6.RFP考試費(fèi)是多少?
答：首次考試費(fèi)1000元人民幣。
7.RFP考試后多久能出成績(jī)?
答：每次考試結(jié)束的后4周出成績(jī)
8.RFP的報(bào)考條件是什么?
答：①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
9.RFP證書有效期是多久?
答：證書有效期為一年。
10. RFP持證人有哪些職業(yè)方向?
答：1）保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員等
2）證券公司/基金公司：投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理等
3）銀行：銀行理財(cái)經(jīng)理、銀行私人大堂經(jīng)理、私人銀行家等
4）三方財(cái)富公司：財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師、財(cái)富規(guī)劃師、獨(dú)立理財(cái)師等私募股權(quán)基金投行經(jīng)理
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