很多準(zhǔn)備參加RFP考試“準(zhǔn)考生”常常咨詢小編，“RFP這考試有木有用”等相關(guān)問題，個人覺得在常見的金融理財證書里面，沒有一個證書是能夠雪中送炭的，只有配以其它較強(qiáng)的background才能發(fā)揮它們的作用。所以：RFP考試更多是錦上添花，而非雪中送炭。
RFP適合的去處：
銀行：
銀行客戶經(jīng)理：從事儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升，從網(wǎng)點(diǎn)柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。
理財顧問：運(yùn)用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)的財務(wù)建議和投資方案。
保險公司：
保險代理人：從單純保險營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財服務(wù)，提高風(fēng)險管理意識和綜合理財服務(wù)業(yè)績。
風(fēng)險管理崗位：利用RFP證書的專業(yè)知識和技能，從事保險產(chǎn)品的風(fēng)險評估和管理。
證券公司：
證券經(jīng)紀(jì)人：從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財顧問角色的轉(zhuǎn)變，提供全球股市宏觀分析能力和全方位理財咨詢服務(wù)。
投資顧問：為客戶提供專業(yè)的投資建議和資產(chǎn)配置方案。
基金公司：
投資經(jīng)理：從單一的投資市場運(yùn)作向運(yùn)用多元化投資工具轉(zhuǎn)變，進(jìn)行稅務(wù)籌劃等全方位理財工作。
基金經(jīng)理助理：協(xié)助基金經(jīng)理進(jìn)行投資分析和管理。
第三方理財公司：
理財規(guī)劃師：為客戶提供個性化的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，包括投資、保險、稅務(wù)等多個方面。
資產(chǎn)配置顧問：根據(jù)客戶的投資目標(biāo)和風(fēng)險承受能力，進(jìn)行資產(chǎn)配置方案的設(shè)計和實(shí)施。
一個RFP證書，可以就業(yè)的方向真的很多，難怪那么多金融人士喜歡考RFP呢！
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP證書價值
打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能
1.國際認(rèn)證
全球21個國家及地區(qū)認(rèn)可的專業(yè)理財規(guī)劃認(rèn)證
2.國內(nèi)認(rèn)可
RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)
3.機(jī)構(gòu)認(rèn)可
國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案
4.專業(yè)背書
像學(xué)歷一樣為你的理財規(guī)劃專業(yè)能力背書
5.綜合知識
RFP認(rèn)證課程涵蓋普通投資者關(guān)注的內(nèi)容，幫助從業(yè)者建立系統(tǒng)金融知識體系
6.成交法寶
系統(tǒng)的家庭理財規(guī)劃知識體系，掌握中高客成交技能。
7.實(shí)操證書
為RFP學(xué)員提供訓(xùn)后落地實(shí)操課程學(xué)以致用，理論聯(lián)系實(shí)踐
8.持續(xù)賦能
加入理財師之家同行交流群，享受金融大咖直播，線下沙龍等活動，與優(yōu)秀同行一起持續(xù)成長
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