rfp作為金融理財(cái)領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證，一直以來都備受金融理財(cái)從業(yè)者和有志于投身金融行業(yè)的人士的關(guān)注。其考試科目和考試頻率是眾多考生關(guān)心的重要問題。本文將針對這兩個(gè)問題展開詳細(xì)解答，幫助考生更好地了解和準(zhǔn)備rfp考試。
rfp考試科目介紹：
科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級財(cái)務(wù)策劃
rfp考試題型
科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二：高級財(cái)務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
rfp考試一年考幾次：
2024年RFP的考試時(shí)間分別為：3月16日、6月15日、9月14日、12月14日。
rfp考試內(nèi)容廣泛、考試頻率較高?？忌鷳?yīng)充分了解考試內(nèi)容和要求，制定合理的備考計(jì)劃，注重基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)和掌握，多做題、多練習(xí)，提高解題能力和應(yīng)試技巧。同時(shí)，考生還應(yīng)關(guān)注考試動態(tài)和變化，及時(shí)調(diào)整備考策略，以更好地應(yīng)對rfp考試的挑戰(zhàn)。
rfp課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程分三大模塊分別是基礎(chǔ)理財(cái)篇、個(gè)人理財(cái)篇、公司理財(cái)篇
1.基礎(chǔ)理財(cái)篇包含：財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)
2.個(gè)人理財(cái)篇包含：住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)富管理與傳承規(guī)劃
3.公司理財(cái)篇包含：公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
其中針對個(gè)人家庭理財(cái)篇9個(gè)課程內(nèi)容介紹
個(gè)人家庭理財(cái)篇的第一門課程：住房消費(fèi)規(guī)劃。
在住房消費(fèi)規(guī)劃中，老師會帶你深入分析到底是租房好還是買房好，還房貸是用等額本金還是等額本息，要不要提前還貸;我國的房產(chǎn)制度與房產(chǎn)市場是怎樣的。學(xué)習(xí)了這些知識以后，你將對住房消費(fèi)規(guī)劃有一個(gè)全面細(xì)致的了解，為財(cái)富規(guī)劃版圖畫上重要的一筆。
個(gè)人家庭理財(cái)篇的第二門課程：子女教育規(guī)劃。
子女是理財(cái)規(guī)劃師與客戶拉進(jìn)距離、打開話匣子的神器。在子女教育規(guī)劃中，我們會學(xué)到子女教育的規(guī)劃步驟、需求的測算與投資的選擇。在子女教育規(guī)劃的道路上，我們既是理財(cái)規(guī)劃師，更是孩子們未來的守護(hù)者。我們的專業(yè)建議和精心規(guī)劃，將為孩子們的教育之路提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支持，讓他們能夠無憂無慮地追求知識，實(shí)現(xiàn)夢想。
個(gè)人家庭理財(cái)篇的第三門課程：退休養(yǎng)老規(guī)劃。
退休養(yǎng)老是我們每個(gè)人都會面臨的話題，但大多數(shù)人對退休養(yǎng)老需要規(guī)劃僅停留在認(rèn)知階段，并沒有意識到這是一個(gè)不可避免的、迫切的需求。所以在退休養(yǎng)老規(guī)劃中，我們不僅會學(xué)習(xí)到如何測算養(yǎng)老金缺口、如何選擇養(yǎng)老金規(guī)劃工具，更會通過銷售案例演示學(xué)到如何將客戶的認(rèn)知變?yōu)樾枨?。學(xué)習(xí)了這些知識以后，你將對如何打動客戶、如何為客戶提供個(gè)性化的退休養(yǎng)老規(guī)劃方案有更深入的理解。
個(gè)人家庭理財(cái)篇的第四門課程：保險(xiǎn)保障規(guī)劃。
在課程中，我們將系統(tǒng)地學(xué)習(xí)保險(xiǎn)的基本原則，深入了解各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)與分類。更重要的是，我們將探討如何為客戶量身定制家庭保險(xiǎn)規(guī)劃，確保他們在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠得到充分的保障。通過學(xué)習(xí)保險(xiǎn)保障規(guī)劃，你將能夠更好地理解保險(xiǎn)在財(cái)富規(guī)劃中的重要性，并為客戶提供更加全面、專業(yè)的保障方案。
個(gè)人家庭理財(cái)篇的第五門課程：投資理財(cái)規(guī)劃。
在課程中，我們將深入分析各類投資工具與理財(cái)產(chǎn)品，幫助你了解它們的特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和收益。我們將學(xué)習(xí)如何計(jì)算投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益，掌握資產(chǎn)配置的策略，以實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)定增長。通過學(xué)習(xí)投資理財(cái)規(guī)劃，你將能夠?yàn)榭蛻籼峁└訉I(yè)、個(gè)性化的理財(cái)建議，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的目標(biāo)。
個(gè)人家庭理財(cái)篇第六門課程：稅務(wù)籌劃。
在課程中，我們將學(xué)習(xí)如何在合法合規(guī)的前提下，通過納稅人身份、征稅范圍、稅收優(yōu)惠等方面的籌劃，幫助客戶減輕稅負(fù)。稅務(wù)籌劃其實(shí)是理財(cái)規(guī)劃師在為客戶提供服務(wù)時(shí)，展開話題、展現(xiàn)自己專業(yè)能力的有效手段。
個(gè)人家庭理財(cái)篇第七門課程：財(cái)富管理與傳承規(guī)劃。
在課程中，我們將詳細(xì)介紹財(cái)富管理和傳承的步驟和工具，幫助你了解如何客觀地分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和家庭情況。我們將學(xué)習(xí)如何制定合適的財(cái)產(chǎn)分配方案，確?？蛻舻呢?cái)富能夠得到合理的傳承。通過學(xué)習(xí)財(cái)富管理與傳承規(guī)劃，你將能夠更好地理解財(cái)富傳承的重要性，并為客戶提供更加專業(yè)、全面的服務(wù)。
個(gè)人家庭理財(cái)篇第八門課程：健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。
在課程中，我們將學(xué)習(xí)如何識別、評估與預(yù)防健康風(fēng)險(xiǎn)，為自己和客戶的健康保駕護(hù)航。我們將了解各類健康風(fēng)險(xiǎn)因素，并學(xué)習(xí)如何制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。通過學(xué)習(xí)健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，你將能夠更好地理解健康與財(cái)富之間的關(guān)系，為客戶提供更加全面、貼心的服務(wù)。
個(gè)人家庭理財(cái)篇第九門課程：保險(xiǎn)金信托規(guī)劃。
在課程中，我們將通過許多實(shí)務(wù)案例，了解信托的基礎(chǔ)知識以及保險(xiǎn)金信托的優(yōu)勢與實(shí)務(wù)操作。我們將學(xué)習(xí)如何為客戶設(shè)計(jì)合適的保險(xiǎn)金信托方案，確保他們的財(cái)富能夠得到安全、穩(wěn)定的傳承。通過學(xué)習(xí)保險(xiǎn)金信托規(guī)劃，你將能夠?yàn)榭蛻籼峁└訉I(yè)、高端的財(cái)富傳承方案，幫助他們實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富的永續(xù)傳承。
通過這樣的知識儲備和專業(yè)能力，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人可以更好地理解客戶的需求，提供更全面、更個(gè)性化的服務(wù)，從而在競爭激烈的市場中贏得客戶的信任和認(rèn)可。
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