在競爭激烈的金融行業(yè)，擁有一張權(quán)威的證書是脫穎而出的關(guān)鍵。RFP 證書，正成為眾多金融保險從業(yè)者追逐的目標。
RFP證書介紹：
注冊財務策劃師(Registered Financial Planner，簡稱RFP)是美國注冊財務策劃師學會(Registered Financial Planner Institute， 簡稱RFPI)特許制定的通行全球的國際權(quán)威認證資質(zhì)。作為理財規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)水平證書，RFP認證被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
RFP證書介紹
RFP證書的優(yōu)勢
金程RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容是當前市場上理財知識覆蓋全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達成可復制的個性化客戶成交路徑。
1.RFP認證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書
RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2.專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器
RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3.實務落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證
RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4.繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破
RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學習機會
RFP報考條件和流程
RFP報考條件：大專及以上學歷或從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
RFP報名流程：
繳費報名——參加培訓——參加考試——成績發(fā)布——證書申請——繼續(xù)教育
RFP培訓方式
對于 RFP 的學習，有兩種方式可供抉擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課
1.在線網(wǎng)課：課程時長150課時
靈活便捷，能夠隨時隨地學習，節(jié)省時間和成本，同時提供多樣化的學習資源和互動方式，滿足不同學員的學習需求
課程特色：
個性化：根據(jù)學員每天學習時間，制定學習計劃
智能化：學習任務、知識點、課后習題 結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計
多元化：智能系統(tǒng) 在線學習班級群助教答疑
2.線下集中面授：學員數(shù)滿100人可開班
實時與一線實戰(zhàn)師資互動、結(jié)合RFP課程體系，深度解析與個性化指導，確保學員充分理解并掌握知識及業(yè)務技能。
課程特色：
互動教學： 與老師零距離接觸，和同學們一起學習交流成長
知識拓展： 在職導師結(jié)合實例拓展教學內(nèi)容，擴展更多知識
專屬定制：在認證課程體系基礎(chǔ)之上，針對性的拓展實務內(nèi)容
學員分享：
下面挑選了學員的部分采訪介紹：
選擇決定深度：成長比成功更重要
金程RFP：為什么選擇RFP，它為您的實際工作帶來了哪些幫助?
姚艷：這個行業(yè)的證書太多了，每個都要學下來要花很多的時間和精力，我的每一個決策其實都是通過分析來的。剛進入保險行業(yè)先學習了產(chǎn)品知識以及和產(chǎn)品相關(guān)的法律知識，學完之后發(fā)現(xiàn)還是不夠，因為客戶需要外延的知識很多。于是我就又學習法商、婚姻法和繼承法，學習完這些之后我發(fā)現(xiàn)跟客戶交流還不夠，因為客戶還需要我們懂很多的金融知識，那時候我就想還是需要學習金融證書的。
恰好有一年我到國外去參加百萬圓桌會議(簡稱MDRT：是全球壽險精英的最高盛會)，在這個聚集了全球頂尖銷售精英的圓桌會議上，我看到其他成員的介紹背景里，其中RFP出現(xiàn)的頻率非常高。我開始思考，這個行業(yè)，這么多成功人士為什么都選擇了RFP(美國注冊財務策劃師)證書。后來我看到在紐交所上市的中國諾亞財富的董事局主席汪靜波女士對外的介紹上面也有獲得過RFP美國注冊財務策劃師。我在想這么多優(yōu)秀的人都在學RFP，我應該了解一下RFP課程到底是什么，于是這個證書就進入到我的視野中。
后來我了解到在中國只有兩家機構(gòu)在做RFP證書的代理，金程教育就是其中之一。在我看了金程教育的課程體系之后，發(fā)現(xiàn)RFP集中了基礎(chǔ)財務、高級財務、各種投資工具、保險規(guī)劃等等涵蓋人的一生全部生涯規(guī)劃的課程，而這些正好是我認為一個財富規(guī)劃人員應該學習的幾門課程，所以我就選擇了RFP。
選擇金程教育是因為我對兩家機構(gòu)作比較的時候發(fā)現(xiàn)金程教育的持續(xù)效應很好，再者金程教育聘請的老師都是在財富教育、私人銀行、律所、會計所目前正在一線工作的人員，我聽了幾節(jié)試聽課發(fā)現(xiàn)金程教育的老師們講課非常的接地氣、無私、利他、客觀的，不存在自我營銷和捆綁銷售的情況。對我們財富管理的人來說，RFP可能是一個非常好的證書，但是學完證書不意味著我們學習生涯狀態(tài)的終止，而金程教育請來的都是智慧的人與我們同行向前，所以我會愿意花更少的時間和金錢成本在金程教育學習，這也就是為什么我選擇RFP并選擇金程教育的原因。
RFP證書不僅拓展我的知識面，也提高了客戶對我的信任度。比方說我們最近在做產(chǎn)品介紹和觀念溝通的時候，客戶有時候會說他們現(xiàn)在做電子式的國債，這些國債目前的收益也是復利的，那這個時候我們就可以馬上檢索到這個產(chǎn)品，并對這個產(chǎn)品做一些分析，對它的內(nèi)部回報率是否是復利都可以做一些測算，做這些測算之后，我們就可以有理有據(jù)的跟客戶交流，所以我覺得很有用處。
另外，因為RFP的學習是一個全方位的財富規(guī)劃。所以我們跟客戶交流的時候，我們的產(chǎn)品就不僅僅局限于保險，更著眼于全方位的，有時候我給到客戶的是一些比較好的建議，但有一些我們給到客戶的不僅有建議還有產(chǎn)品，比方說我們能夠代理的產(chǎn)品，還有一些是法律方面的。所以RFP恰好把我們知識當中不夠?qū)I(yè)模塊進行了補充。所以客戶跟我們交流后就會說到底你們是有RFP證書的，這給他們的感覺和體驗就是：專業(yè)。而且跟高凈值人群交流，假如說要和上市公司董事長做業(yè)務，一個沒有專業(yè)背景什么都不知道的人是不行的。
其實RFP證書在某種程度上也是一個敲門磚，當你的專業(yè)程度和證書相匹配的時候，客戶會非常的信任你，而且愿意跟你交流，并愿意把新的知識源源不斷地分享給你。所以我覺得這個證書的綜合性很高，在金融行業(yè)所有的證書當中RFP證書是非常值得我們擁有的。
常見問題：
RFP的考試科目：針對個人及家庭金融理財相關(guān)基礎(chǔ)的財務策劃原理和高級財務策劃原理兩個科目。涉及財務基礎(chǔ)、經(jīng)濟、金融、法律、稅務相關(guān)方面的基礎(chǔ)，以及各種金融工具的使用方法。
RFP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第3周周六
RFP考試通過后可以申請哪些證書?
RFP考試一試三證，其中RFP中英文雙證，還有一個PFT證書(金融行業(yè)專業(yè)人才證書)
參加RFP考試是需要完成協(xié)會規(guī)定的課時培訓的，具體培訓情況可咨詢RFP老師了解篇~
以上就是【解鎖職業(yè)新高度：RFP 證書——您的金融保險進階之選】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！
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