隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們理財(cái)意識的提高，理財(cái)規(guī)劃師的需求日益增長。為了滿足市場需求，培養(yǎng)更多專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃人才，我們特發(fā)布 2024 年下半年 RFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)招生計(jì)劃通知。

一、培訓(xùn)背景

美國注冊財(cái)務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)策劃師廣泛來自于會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師、個(gè)人理財(cái)顧問、投資顧問以及銀行、保險(xiǎn)、證券或財(cái)務(wù)公司的從業(yè)人員。

RFP(Registered Financial Planner)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證在金融領(lǐng)域具有較高的知名度和認(rèn)可度。它旨在培養(yǎng)具備全面理財(cái)規(guī)劃知識和技能的專業(yè)人才，能夠?yàn)閭€(gè)人和家庭提供科學(xué)、合理的理財(cái)方案。

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二、招生對象

金融行業(yè)從業(yè)者，如銀行、證券、保險(xiǎn)等領(lǐng)域的工作人員。

對理財(cái)規(guī)劃有濃厚興趣，希望從事相關(guān)工作的人士。

已經(jīng)在理財(cái)領(lǐng)域工作，但希望進(jìn)一步提升專業(yè)水平的人員。

三、培訓(xùn)內(nèi)容

RFP涵蓋七大基礎(chǔ)課程與7大實(shí)務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄?cái)富管理的學(xué)術(shù)理論與實(shí)操落地，全面提升學(xué)員的知識儲(chǔ)備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。

RFP課程分三大模塊分別是基礎(chǔ)理財(cái)篇、個(gè)人理財(cái)篇、公司理財(cái)篇

1.基礎(chǔ)理財(cái)篇包含：財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)

2.個(gè)人理財(cái)篇包含：住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)富管理與傳承規(guī)劃

3.公司理財(cái)篇包含：公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

四、培訓(xùn)方式

線上課程，課程時(shí)長150課時(shí)，靈活安排學(xué)習(xí)時(shí)間，方便學(xué)員隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時(shí)間和成。

線下集中授課，實(shí)時(shí)與一線實(shí)戰(zhàn)師資互動(dòng)，與老師零距離接觸解答疑惑。

五、培訓(xùn)師資

由具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和深厚理論功底的行業(yè)專家組成教學(xué)團(tuán)隊(duì)。

六、報(bào)名方式及時(shí)間

報(bào)名時(shí)間：RFP全國認(rèn)證考試4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六，考前兩個(gè)月報(bào)名。

報(bào)名方式：需完成協(xié)會(huì)規(guī)定的課時(shí)培訓(xùn)后方可參加考試

想要報(bào)考RFP證書的朋友可以在金程教育報(bào)考，因?yàn)榻鸪探逃鳛镽FPI協(xié)會(huì)中國官方授權(quán)課程供應(yīng)商，始終堅(jiān)持“賦能學(xué)員專業(yè)實(shí)力，點(diǎn)燃學(xué)員展業(yè)績效，塑造學(xué)員品牌形象”的理念，致力于推動(dòng)國內(nèi)金融理財(cái)高端人才隊(duì)伍的建設(shè)，得到了市場廣大學(xué)員的認(rèn)可。

七、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

首次注冊費(fèi)：RFP證書1200元， PFT證書300元

考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)1000元

培訓(xùn)費(fèi)用需根據(jù)課時(shí)來定，可向顧問老師了解

2024年下半年RFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)將為您提供系統(tǒng)、專業(yè)的理財(cái)知識和技能培訓(xùn)。如果您渴望在理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域有所建樹，歡迎報(bào)名參加!

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